伴隨改革化險提速，2024年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人數(shù)量明顯減少。

近日，國家金融監(jiān)管總局披露了最新的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人名單，數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人數(shù)量達(dá)4295家，相比前一年減少195家。具體來看，“消失”的機(jī)構(gòu)中，以中小農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)占絕大多數(shù)，其中村鎮(zhèn)銀行減少近百家。

實(shí)際上，2025年金融監(jiān)管部門將“加快推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險”作為年度首要重點(diǎn)目標(biāo)，而“兼并重組、減量提質(zhì)”是中小銀行改革的重要思路。以農(nóng)信系統(tǒng)改革為例，近期監(jiān)管已批復(fù)籌建內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行、江西農(nóng)商聯(lián)合銀行、江蘇農(nóng)商聯(lián)合銀行等，這也意味著，一批萬億資產(chǎn)規(guī)模以上的全新“超級農(nóng)商行”正在路上。

去年192家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)“消失”

據(jù)國家金融監(jiān)管總局最新數(shù)據(jù)，過去一年農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)數(shù)量下降明顯。

截至2024年末，農(nóng)村商業(yè)銀行1586家、農(nóng)村信用社458家、村鎮(zhèn)銀行1538家、農(nóng)村資金互助社21家，分別較2023年減少44家、41家、98家和9家，四類機(jī)構(gòu)數(shù)量合計(jì)下降192家。

事實(shí)上，近年來農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)“消失”的現(xiàn)象并不在少數(shù)。券商中國記者據(jù)2021年末至2024年末數(shù)據(jù)計(jì)算，三年間銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人（含信托公司、金融租賃、消費(fèi)金融、財務(wù)公司等）合計(jì)減少307家，其中農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)合計(jì)減少283家，占比逾九成。其中2022年、2023年分別減少27家和64家。

近年來，中小銀行防范化解風(fēng)險在各級政府工作報告、監(jiān)管部門會議被頻繁提及，成為金融領(lǐng)域重點(diǎn)工作之一。

今年1月，國家金融監(jiān)督管理總局此前召開的2025年監(jiān)管工作會議中，將“加快推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險”作為首要提及的年度重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)；今年政府工作報告中也重點(diǎn)提及，按照市場化、法治化原則，一體推進(jìn)地方中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險處置和轉(zhuǎn)型發(fā)展，綜合采取補(bǔ)充資本金、兼并重組、市場退出等方式分類化解風(fēng)險。完善中小金融機(jī)構(gòu)功能定位和治理機(jī)制，推動實(shí)現(xiàn)差異化、內(nèi)涵式發(fā)展。

金融研究人士分析認(rèn)為，我國地方中小銀行的重組合并在未來一段時間或時有發(fā)生。中小金融機(jī)構(gòu)數(shù)量在大幅增加后，將迎來一段洗牌期，經(jīng)營能力差、自身造血能力弱、無法在市場競爭中存活的機(jī)構(gòu)必將被淘汰。

券商中國記者據(jù)國家金融監(jiān)管總局不完全統(tǒng)計(jì)，2025年以來，已有清徐晉商村鎮(zhèn)銀行、福建閩侯民本村鎮(zhèn)銀行、福建連城杭興村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村資金互助社等至少13家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)被收購、合并或解散的申請得到監(jiān)管部門批復(fù)同意。

促進(jìn)“兼并重組、減量提質(zhì)”

2024年黨的二十屆三中全會提出“落實(shí)防范化解中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險的各項(xiàng)舉措”，錨定了未來金融機(jī)構(gòu)的改革方向。

為何要推進(jìn)中小銀行供給側(cè)改革？2024年8月，申萬宏源證券鄭慶明等分析師在研報中認(rèn)為，中小銀行目前面臨著金融供需失衡、盈利能力下降等窘境。

其一是規(guī)模情結(jié)推動中小銀行過分追求增量而忽視服務(wù)本土的定位，實(shí)體融資需求未有效滿足但自身經(jīng)營風(fēng)險卻不斷累積；其二是中小銀行盈利能力下降，包括信用成本壓力，大行下沉競爭以及負(fù)債成本壓力等影響拖累息差和營收；其三是潛在風(fēng)險的積聚，包括中小銀行面臨地方財政承壓、實(shí)體不良暴露，以及股東、管理層亂象等多重風(fēng)險。

而合并重組后，可以顯著增強(qiáng)中小金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模效益，優(yōu)化分支機(jī)構(gòu)設(shè)置，減少銀行基礎(chǔ)設(shè)施重復(fù)投入，降低成本，同時提升機(jī)構(gòu)的可持續(xù)發(fā)展能力和風(fēng)險化解能力。

隨著中小金融機(jī)構(gòu)改革重組深入推進(jìn)，金融監(jiān)管部門也在通過多種方式處置化解風(fēng)險，“工具箱”也在不斷豐富。

一位研究機(jī)構(gòu)人士對券商中國記者表示，監(jiān)管綜合嘗試運(yùn)用各種手段去處置與化解中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險，會根據(jù)不同銀行的系統(tǒng)重要性、股東背景、當(dāng)時的問題與風(fēng)險程度，因而進(jìn)行處置的手段也會不同。目前最多的仍是以吸收合并方式處置中小銀行風(fēng)險，也有通過引入外部戰(zhàn)略投資者剝離不良資產(chǎn)，或是由地方AMC（資產(chǎn)管理公司）參與處理不良資產(chǎn)的處置等方式。

“總體上，過去幾年，中小銀行改革化險思路日漸清晰，‘兼并重組、減量提質(zhì)’成為主要模式，”上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室首席專家、主任曾剛近日撰文指出，城商行方面以吸收合并或新設(shè)合并為主；農(nóng)商銀行方面主要是在省聯(lián)社改革過程中進(jìn)行整合（有些省區(qū)是在地級市層面統(tǒng)一法人，有些省區(qū)則選擇全省統(tǒng)一法人）；村鎮(zhèn)銀行方面，主要是推動主發(fā)起行并購，或引入新的股東（打包轉(zhuǎn)讓），在縮減數(shù)量的同時，增加資本實(shí)力，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營效率和抗風(fēng)險能力。

不過，也有受訪研究人士坦言，在中小銀行進(jìn)行合并或改制的過程中，仍可能因發(fā)起設(shè)立的方式、股權(quán)結(jié)構(gòu)、合并程序等因素的差異，存在吸收合并或改制的實(shí)踐難點(diǎn)。而金融監(jiān)管部門此前也明確，應(yīng)按照分類施策深化改革，例如“一省一策”“一行一策”等實(shí)施改革。

一批“萬億銀行”將相繼亮相

今年2月，2025年中央一號文件發(fā)布，要求堅(jiān)持農(nóng)村中小銀行支農(nóng)支小定位，“一省一策”加快農(nóng)村信用社改革，穩(wěn)妥有序推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行改革重組。這也是中央一號文件連續(xù)四年關(guān)注農(nóng)信社改革化險。

招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼認(rèn)為，在改革中，不同地方改革的重點(diǎn)和次序應(yīng)有所不同。比如，中西部和東北地區(qū)應(yīng)將化解風(fēng)險放在首位，適當(dāng)組建市級農(nóng)商銀行和省級農(nóng)商銀行；而東部地區(qū)應(yīng)發(fā)揮好“大平臺，小法人”特點(diǎn)，提升法人機(jī)構(gòu)競爭力。

目前，浙江、山西等10個?。ㄗ灾螀^(qū)）農(nóng)信系統(tǒng)改革方案獲批或?qū)嵤?，一批新“萬億銀行” 將相繼亮相。

從改革模式上看，較多省份推行聯(lián)合銀行模式，另有少部分選擇統(tǒng)一法人模式。改革模式特點(diǎn)上，聯(lián)合銀行模式保留基層法人獨(dú)立性，強(qiáng)化協(xié)同；而統(tǒng)一法人模式則有利于集中資源，提升抗風(fēng)險能力。

截至目前，全國已有浙江、山西、四川、廣西籌建的省級農(nóng)商聯(lián)合銀行均已開業(yè)，江蘇農(nóng)商聯(lián)合銀行、江西農(nóng)商聯(lián)合銀行獲批籌建，貴州、湖北亦透露計(jì)劃組建農(nóng)商聯(lián)合銀行。而內(nèi)蒙古、甘肅、河南、新疆、海南和遼寧等地已選擇統(tǒng)一法人省級農(nóng)商行模式。

值得一提的是，隨著農(nóng)信系統(tǒng)改革逐步推進(jìn)，多家新的“萬億銀行”正在路上。例如，截至去年末，江蘇農(nóng)商銀行系統(tǒng)資產(chǎn)總額達(dá)4.75萬億元；截至去年9月末，河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)資產(chǎn)總額達(dá)2.6萬億元。截至去年末，江西農(nóng)商聯(lián)合銀行轄內(nèi)農(nóng)商行資產(chǎn)總額達(dá)1.3萬億元。

近日，監(jiān)管批復(fù)同意籌建內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行，截至2024年末，內(nèi)蒙古農(nóng)信社資產(chǎn)總額8833億元，待完成吸收合并后，資產(chǎn)規(guī)模有望突破萬億元；今年初，新疆農(nóng)信2025年度工作會議表示，力爭年內(nèi)實(shí)現(xiàn)新疆農(nóng)商銀行掛牌開業(yè)，據(jù)介紹，該行開業(yè)后資產(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá)7000億元以上。

此外，還有多地農(nóng)信機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額超過萬億元。截至目前，據(jù)券商中國記者不完全統(tǒng)計(jì)，山東農(nóng)信系統(tǒng)資產(chǎn)總額超過3萬億元，安徽、河北農(nóng)信系統(tǒng)總資產(chǎn)分別超過2萬億；福建、吉林、貴州、湖南、云南、湖北、陜西等地農(nóng)信系統(tǒng)的總資產(chǎn)分別超過1萬億。

排版：劉珺宇

校對：廖勝超