今日，A股強(qiáng)勁上升，各主要股指均漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指收復(fù)2200點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)站穩(wěn)1000點(diǎn)，上證50指數(shù)亦突破2700點(diǎn)。成交萎縮至1.32萬(wàn)億元。

盤面上，藍(lán)籌股集體走強(qiáng)，大金融領(lǐng)漲，銀行、保險(xiǎn)、券商、多元金融等均漲幅居前，四大行全面創(chuàng)歷史新高。此外，石油、電力、高股息股等板塊也均有不俗表現(xiàn)。

Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，絕大部分申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)都獲得主力資金凈流入，電子獲得逾71億元凈流入，非銀金融、電力設(shè)備獲得超50億元凈流入，家用電器、汽車、銀行等均獲得超20億元凈流入。僅傳媒、國(guó)防軍工、社會(huì)服務(wù)3行業(yè)主力資金微幅凈流出。

展望后市，東吳證券認(rèn)為，今年第三季度是全年經(jīng)濟(jì)同比增速低點(diǎn)，在9月以來(lái)的一攬子政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)物價(jià)壓力有所緩解，未來(lái)名義GDP增速會(huì)進(jìn)一步回升，同時(shí)企業(yè)盈利也會(huì)有所改善，2024年第四季度業(yè)績(jī)和2025年第一季度業(yè)績(jī)會(huì)環(huán)比提升。企業(yè)基本面修復(fù)也會(huì)為“春季躁動(dòng)”行情提供支撐。

江海證券指出，政策利好和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是中期市場(chǎng)的主要影響因素，另外11月的制造業(yè)PMI也傳遞了更多經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的積極信號(hào)。目前市場(chǎng)并不存在大幅調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，并且維持對(duì)市場(chǎng)中期走勢(shì)偏樂(lè)觀的判斷不變。重申高股息驅(qū)動(dòng)的紅利投資底層邏輯沒(méi)有改變，紅利資產(chǎn)仍是長(zhǎng)期配置上重要的選擇方向之一。

市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，新能源股掀漲停潮，儲(chǔ)能、風(fēng)電、充電樁、智能電網(wǎng)等板塊相關(guān)個(gè)股均出現(xiàn)大面積漲?，F(xiàn)象。

風(fēng)電板塊全天保持強(qiáng)勢(shì)，長(zhǎng)盛軸承、*ST中程開盤就雙雙20%漲停，尚緯股份、神力股份、南京化纖、川潤(rùn)股份等批量漲停。

在“雙碳”目標(biāo)的總體框架下，我國(guó)風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)良好，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量逐步提升。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024 年上半年，陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī) 429.93GW，同比增長(zhǎng) 20.18%，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī) 38.17GW，同比增長(zhǎng) 21.33%。

結(jié)合總體裝機(jī)目標(biāo)和中電聯(lián)的分析，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)約有80GW的陸上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)裝機(jī)并網(wǎng)，約有9GW左右的海上風(fēng)電項(xiàng)目完成吊裝，更大體量的項(xiàng)目將于2025年實(shí)現(xiàn)吊裝及并網(wǎng)。根據(jù)公開招標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)國(guó)內(nèi)含框架集采的風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)量接近80GW，采購(gòu)開標(biāo)量超90GW。

此外，根據(jù) WindEurope預(yù)計(jì)，歐洲2024年—2030年新增裝機(jī)共260GW，其中94GW為海上風(fēng)電。海風(fēng)年度新增裝機(jī)容量有望自2025年逐步接近10GW體量，到2029年起邁入新的成長(zhǎng)階梯，于2030年達(dá)到31.4GW，首次反超陸風(fēng)。

中信證券稱，海外新增裝機(jī)在降息周期下有望恢復(fù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在出口上具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有所放緩甚至接近尾聲，原材料價(jià)格下降也有利于盈利的改善。從供需兩端來(lái)看，風(fēng)電行業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注，推薦質(zhì)量領(lǐng)先、具備出海能力的整機(jī)和零部件企業(yè)。

儲(chǔ)能概念也高開高走，通業(yè)科技開盤僅2分鐘就垂直20%漲停，九洲集團(tuán)亦20cm封板，鵬欣資源則4日3漲停，中恒電氣、立新能源均連續(xù)2日漲停，北京科銳等逾10股也強(qiáng)勢(shì)漲停。

民生證券表示，2024年大儲(chǔ)海外呈現(xiàn)區(qū)域性增長(zhǎng)，尤其是中東的沙特、阿聯(lián)酋等區(qū)域大型儲(chǔ)能項(xiàng)目涌現(xiàn)。展望2025年，中東大儲(chǔ)需求仍將進(jìn)一步釋放，美國(guó)大儲(chǔ)趨勢(shì)向好，并網(wǎng)延期問(wèn)題正在逐步緩解。同時(shí)國(guó)內(nèi)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)興起，西北地區(qū)有大幅提升滲透率的可能。全球大儲(chǔ)需求向好的背景下，建議重點(diǎn)關(guān)注大儲(chǔ)PCS環(huán)節(jié)。