目前，不少企業(yè)把東南亞當(dāng)作一個(gè)規(guī)避關(guān)稅的產(chǎn)能中轉(zhuǎn)站。未來(lái)，東南亞市場(chǎng)潛力巨大，值得在戰(zhàn)略上給予足夠的重視。

在美國(guó)將加征關(guān)稅的預(yù)期下，泰國(guó)等東南亞國(guó)家正迎來(lái)更多中國(guó)投資客。

威力電器總裁劉亮剛從泰國(guó)回來(lái)，他11月17日告訴第一財(cái)經(jīng)記者，威力泰國(guó)工廠11月底將量產(chǎn)。他很慶幸今年3月威力就在泰國(guó)買了地，泰國(guó)地價(jià)在過(guò)去8個(gè)月漲了約50%。隨著特朗普再次當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，在美國(guó)加征關(guān)稅的預(yù)期下，到東南亞投資的中國(guó)企業(yè)越來(lái)越多。

在記者采訪的過(guò)程中，劉亮還接到一位正在去泰國(guó)路上的中資企業(yè)負(fù)責(zé)人的詢問(wèn)。對(duì)方想了解泰國(guó)是否還有合適的工業(yè)用地，尤其是帶有廠房的。劉亮說(shuō)，威力泰國(guó)工廠所在的永山工業(yè)園，部分余下地塊已被其它中資企業(yè)預(yù)定，泰國(guó)國(guó)家級(jí)工業(yè)園的土地目前一地難求。

25年前，TCL就在越南設(shè)立了其在海外的首個(gè)彩電工廠。如今，不僅是中國(guó)家電龍頭企業(yè)，大量像威力電器這樣的中小家電企業(yè)，也在貿(mào)易環(huán)境的變動(dòng)中，加快出海設(shè)廠。而且，伴隨越南土地成本上升，泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊等地區(qū)正在成為中國(guó)企業(yè)海外投資的新熱土。

為保出口而設(shè)海外基地

總部在中山市的威力電器去年?duì)I收約35億元，90%產(chǎn)品出口，尤其是制冰機(jī)、冰激凌機(jī)等小家電主要出口到美國(guó)。

去年，美國(guó)客戶提出要求，希望威力在中國(guó)以外也設(shè)立生產(chǎn)基地。劉亮去年9月到東南亞考察，他覺得從位置、政策、勞工等方面考慮，泰國(guó)比較適合制造業(yè)的發(fā)展。從廣州飛去曼谷只需2個(gè)半小時(shí)，跟飛去上海的時(shí)間差不多，而且威力泰國(guó)工廠到泰國(guó)最大的出口港口林查班港只有68公里。

劉亮向記者表示，泰國(guó)從曼谷到芭堤雅之間的“東部經(jīng)濟(jì)走廊”正在興起，吸納外資的政策比較好，包括美的、海爾、海信等中國(guó)家電龍頭企業(yè)，都在那里設(shè)立了工廠，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)正在慢慢體現(xiàn)出來(lái)。威力泰國(guó)工廠選址在春武里府的永山工業(yè)園，同時(shí)緊挨著羅勇府。

今年3月，劉亮帶著威力幾位事業(yè)部的負(fù)責(zé)人進(jìn)一步到泰國(guó)考察，迅速做出買地的決定，簽約購(gòu)買了三塊土地及一塊土地上現(xiàn)成的廠房。當(dāng)月，威力電器（泰國(guó)）有限公司注冊(cè)成立。今年9月，工廠第一批設(shè)備、物料從中國(guó)運(yùn)抵泰國(guó)，組裝線一個(gè)月內(nèi)順利完工。

10月25日，威力電器位于泰國(guó)春武里府的工廠進(jìn)行了首批制冰機(jī)的試生產(chǎn)，來(lái)自美國(guó)的客戶對(duì)威力泰國(guó)工廠全新的生產(chǎn)線和試產(chǎn)產(chǎn)品表示認(rèn)可，希望盡快完成下單流程，成為威力泰國(guó)工廠的首批客戶。

威力泰國(guó)工廠總投資1.5億元人民幣，一期占地面積約17000平方米，已有2棟9500平方米的廠房，一棟已建成一條全流程的制冷產(chǎn)品組裝線，預(yù)留另一條全流程生產(chǎn)線待裝，另一棟用于倉(cāng)庫(kù)。二期、三期未建，占地面積分別為17000平方米，將用于后續(xù)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)。

目前，中國(guó)的制冰機(jī)、冰激凌機(jī)出口到美國(guó)，要征25%的關(guān)稅，如果未來(lái)關(guān)稅增至60%，那么這些產(chǎn)品的出口將會(huì)受到影響，所以威力要未雨綢繆。威力另兩大類產(chǎn)品是微波爐和洗衣機(jī)，微波爐的主要市場(chǎng)也在美國(guó)，目前關(guān)稅是2.5%，如果未來(lái)加關(guān)稅，也可以在泰國(guó)生產(chǎn)。

不只威力，中山一帶的電子家電企業(yè)也在為貿(mào)易環(huán)境變化做準(zhǔn)備。剛回到國(guó)內(nèi)的劉亮，就接到另一家中山企業(yè)的詢問(wèn)，對(duì)方想了解泰國(guó)是否還有合適的工業(yè)園用地可以購(gòu)買，如果有現(xiàn)成廠房就更好。

劉亮說(shuō)，有的冰箱出口代工企業(yè)，甚至是鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，也有在泰國(guó)買地設(shè)廠的意向。隨著外來(lái)投資增加，過(guò)去8個(gè)月，泰國(guó)的土地和廠房?jī)r(jià)格已經(jīng)上漲了約50%。因?yàn)樘﹪?guó)國(guó)家級(jí)工業(yè)園有辦理出口業(yè)務(wù)的便利，目前泰國(guó)國(guó)家級(jí)工業(yè)園已是一地難求。

泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊地區(qū)現(xiàn)在已成為外來(lái)投資的熱土之一。據(jù)中山大學(xué)區(qū)域國(guó)別研究院副院長(zhǎng)、地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院教授及博士生導(dǎo)師梁育填介紹，泰國(guó)在位于東部經(jīng)濟(jì)走廊地區(qū)的羅勇府和春武里府，已指定了21個(gè)發(fā)展促進(jìn)區(qū)，以助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，規(guī)劃新城建設(shè)，帶動(dòng)人口集聚。在工業(yè)化和城市化的驅(qū)動(dòng)下，泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)用地不斷擴(kuò)大。

梁育填認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)出海的新趨勢(shì)是從產(chǎn)品出海到產(chǎn)業(yè)出海，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈也在出海。在新的地緣政治、地緣經(jīng)濟(jì)影響下，很多企業(yè)都選擇在歐洲、美國(guó)的友岸或近岸國(guó)家進(jìn)行布局。在中國(guó)制造業(yè)出海的熱潮中，最近東南亞、墨西哥、東歐、北非等地成為中國(guó)企業(yè)布局的新選擇。其中，沿著中國(guó)南邊的東南亞等地區(qū)，成為新興產(chǎn)業(yè)帶?！暗綎|南亞投資的，更多是做中美貿(mào)易受影響的企業(yè)出?！?。

推高地價(jià)、租金和運(yùn)費(fèi)

與中山毗鄰的順德，是中國(guó)的家電之都，這里的企業(yè)已在東南亞先行一步。新寶股份幾年前已開始到印尼設(shè)立海外工廠：2019年底先在印尼設(shè)立合資公司并形成一定產(chǎn)能，2023年把它收購(gòu)為全資子公司；2023年年底又成立全資子公司印尼東菱科技有限公司，自建廠房，預(yù)計(jì)2024年年底開始投產(chǎn)，近期對(duì)其增資5000萬(wàn)美元。新寶股份未來(lái)會(huì)根據(jù)相關(guān)政策、海外客戶需求等情況，對(duì)海外基地進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充。

相比于越南、印尼等更早承接中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)移的東南亞國(guó)家，泰國(guó)的土地價(jià)格更加便宜。另一家順德企業(yè)萬(wàn)和電氣，也把海外基地設(shè)在泰國(guó)。其泰國(guó)工廠是基于北美市場(chǎng)的需求來(lái)規(guī)劃的，主要用于生產(chǎn)燃?xì)饪緺t和廚電，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為燃?xì)饪緺t90萬(wàn)臺(tái)，其中廠房分兩期投入，生產(chǎn)設(shè)備分三期投入，泰國(guó)工廠一期已投產(chǎn)，已經(jīng)開始二期項(xiàng)目建設(shè)。

今年，美的集團(tuán)、海爾智家等大企業(yè)也在泰國(guó)增加投資。今年3月，美的智能制造泰國(guó)科技產(chǎn)業(yè)園在泰國(guó)羅勇府動(dòng)工，之前美的在泰國(guó)已布局了4個(gè)海外生產(chǎn)基地，其中春武里的空調(diào)工廠是美的在海外最大的數(shù)智化工廠。

今年8月，海爾在泰國(guó)春武里的新空調(diào)工業(yè)園奠基，規(guī)劃空調(diào)年產(chǎn)能600萬(wàn)套，將成為海爾在海外最大的空調(diào)生產(chǎn)基地。早在2002年，海爾已把進(jìn)軍東南亞的第一站設(shè)在泰國(guó)，目前海爾在泰國(guó)有空調(diào)和冰箱工廠。

在與順德齊名的另一家電重鎮(zhèn)慈溪，月立集團(tuán)營(yíng)銷中心總監(jiān)厲力眾告訴第一財(cái)經(jīng)記者，月立主要生產(chǎn)電吹風(fēng)、熱風(fēng)梳、剃須刀等，大客戶是歐美品牌，需要為貿(mào)易環(huán)境的變化做好備案。今年月立已在越南選址，廠房面積約1萬(wàn)平方米，可在當(dāng)?shù)仂`活生產(chǎn)電吹風(fēng)、直發(fā)板、卷發(fā)器等產(chǎn)品，含注塑、噴涂、裝配等環(huán)節(jié)。

不只月立，慈溪小家電出口代工的其它龍頭企業(yè)，包括卓力電器等，今年也加大在東南亞工廠布局的力度。目前，越南的地價(jià)、租金、運(yùn)費(fèi)已水漲船高。厲力眾說(shuō)，越南工廠每平方米的月租金已超過(guò)4美元，約為國(guó)內(nèi)兩倍；越南胡志明市周圍工業(yè)區(qū)的地價(jià)已超過(guò)了120美元/平方米，也比中國(guó)貴。由于中資企業(yè)很多核心零部件需從寧波、慈溪運(yùn)往在越南的海外工廠，從寧波到越南的集裝箱標(biāo)箱海運(yùn)價(jià)格，由原來(lái)300美元/柜，上漲到1000美元/柜。

“越南的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈配套水平不如國(guó)內(nèi)，綜合制造成本并不比中國(guó)低?！眳柫Ρ娡嘎叮捎谠侥系貎r(jià)貴，加上貿(mào)易關(guān)稅涉及的國(guó)家可能會(huì)增加，慈溪一些小家電生產(chǎn)企業(yè)正考慮到在泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞、柬埔寨等其它東南亞地區(qū)增設(shè)海外生產(chǎn)基地。

中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書長(zhǎng)周南對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析，東盟是中國(guó)家電出口的重要市場(chǎng)，也是RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）協(xié)議的重點(diǎn)區(qū)域，2024年1-9月中國(guó)對(duì)東盟出口家電109.3億美元，同比增長(zhǎng)19.4%。當(dāng)前在美國(guó)對(duì)中國(guó)采取貿(mào)易保護(hù)措施的背景下，東盟不但具有重要的市場(chǎng)意義，還有重大的戰(zhàn)略意義，成為出口美國(guó)首選的貿(mào)易規(guī)避途徑。

周南說(shuō)，泰國(guó)成為中國(guó)之外的第二大空調(diào)生產(chǎn)基地，越南已經(jīng)建立了中國(guó)之外最大的吸塵器產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，包括萊克、富佳、愛普、德昌、春菊等均在越南有投資建廠。而新寶、博菱等小家電企業(yè)則選擇赴印尼投資。在RCEP協(xié)定中，東盟和中國(guó)是產(chǎn)業(yè)協(xié)同關(guān)系，特朗普上臺(tái)后加征關(guān)稅的風(fēng)險(xiǎn)加大，企業(yè)也加大應(yīng)對(duì)力度。

東南亞制造的新挑戰(zhàn)

在劉亮眼里，目前泰國(guó)有點(diǎn)像二十年前的中國(guó)。泰國(guó)希望經(jīng)濟(jì)快速騰飛，提供了寬松的經(jīng)濟(jì)政策，在泰國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品內(nèi)銷、外銷都可以，勞工是本地的、緬甸的、柬埔寨的都可以。威力泰國(guó)工廠與勞務(wù)公司合作，主要使用來(lái)自緬甸的勞工，他們?cè)敢饧影?、多賺錢。

目前，中山市的工人工資每月約5000~6000元；而泰國(guó)工廠的工人工資每月約2000~3000元，為國(guó)內(nèi)人工的一半。但是，由于員工生產(chǎn)技能的熟練程度、工廠生產(chǎn)管理的效率有差異，加上中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈更加成熟，目前國(guó)內(nèi)綜合成本更低，威力泰國(guó)工廠第一年的成本大約會(huì)比其中國(guó)工廠高10%。

為此，到海外設(shè)廠的企業(yè)，也在努力提升海外基地的生產(chǎn)管理效率。威力已經(jīng)把生產(chǎn)、工藝、財(cái)務(wù)、管理等20名骨干派到泰國(guó)工廠去，以保證產(chǎn)品品質(zhì)。劉亮預(yù)計(jì)，在產(chǎn)業(yè)配套、管理效率提升后，兩三年后威力泰國(guó)工廠的成本與中國(guó)工廠的成本差距有望縮小到2%~3%，甚至?xí)制健?/p>

此外，制冰機(jī)、冰激凌機(jī)都要用到小型制冷壓縮機(jī)，目前泰國(guó)工廠像小型制冷壓縮機(jī)等核心部件還需要從中國(guó)進(jìn)口。劉亮預(yù)計(jì)，隨著泰國(guó)“東部經(jīng)濟(jì)走廊”的發(fā)展，不僅家電整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，一些家電零部件生產(chǎn)企業(yè)也會(huì)跟著到當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，相信未來(lái)當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈的配套體系將逐步完善起來(lái)。

據(jù)記者了解，伴隨著家電產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，上游壓縮機(jī)等部件的生產(chǎn)制造在泰國(guó)已在逐步發(fā)展。美的旗下的美芝和威靈就在泰國(guó)設(shè)有壓縮機(jī)、電機(jī)工廠。2021年3月，美的工業(yè)技術(shù)事業(yè)群完成對(duì)泰國(guó)日立壓縮機(jī)工廠（簡(jiǎn)稱GAT工廠）的收購(gòu)交割。GAT工廠目前主要面向泰國(guó)及東盟地區(qū)、日本等市場(chǎng)，從2023年開始建立北美市場(chǎng)業(yè)務(wù)，北美市場(chǎng)將是未來(lái)重點(diǎn)開拓方向。

GAT工廠制造部部長(zhǎng)潘文星說(shuō)，“由于工廠以往的開發(fā)品類結(jié)構(gòu)老舊，成本較高，我們會(huì)與中國(guó)國(guó)內(nèi)的研發(fā)中心來(lái)協(xié)同，在結(jié)構(gòu)調(diào)整方面結(jié)合技術(shù)優(yōu)勢(shì)降本，拓展新的適合未來(lái)市場(chǎng)的商用產(chǎn)品，在各方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力的提升。”

而面對(duì)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)效率不及中國(guó)的挑戰(zhàn)，自動(dòng)化也是解決方案之一。美的集團(tuán)副總裁兼智能家居事業(yè)群總裁王建國(guó)曾向第一財(cái)經(jīng)記者表示，“單就工人每月工資來(lái)講，泰國(guó)、越南都顯著低于中國(guó)，但綜合人均效率以后的人工成本率，就要看工廠的管理水平了，可能低于中國(guó)，也可能高于中國(guó)?！?/p>

潮電智庫(kù)分析師孫燕飚今年8月曾帶隊(duì)到泰國(guó)的中資工廠考察。他告訴第一財(cái)經(jīng)記者，美的泰國(guó)新建的工廠自動(dòng)化程度較高，空調(diào)生產(chǎn)線從貼片開始。

劉亮說(shuō)，東南亞工廠的管理效率一定要提上來(lái)，他要求威力泰國(guó)工廠未來(lái)效率不低于中國(guó)工廠，否則吃不到東南亞的人口紅利。

當(dāng)然，泰國(guó)工廠的機(jī)會(huì)不只在出口美國(guó)的業(yè)務(wù)，泰國(guó)產(chǎn)品出口到印尼是零關(guān)稅，而中國(guó)小家電出口印尼是高關(guān)稅，未來(lái)東南亞本土市場(chǎng)需求會(huì)隨著外來(lái)投資增加、人們收入增長(zhǎng)而日漸提高。除了推動(dòng)威力設(shè)立泰國(guó)工廠，他目前還推動(dòng)威力的智能馬桶蓋業(yè)務(wù)與泰國(guó)當(dāng)?shù)匾患姨沾神R桶生產(chǎn)廠合作。他認(rèn)為，“這里機(jī)會(huì)很多”。

AVI（見微睿行）數(shù)據(jù)公司總裁文建平向第一財(cái)經(jīng)記者表示，隨著國(guó)際形勢(shì)的變化，東南亞在未來(lái)中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展中的地位，會(huì)越來(lái)越重要。目前，多數(shù)企業(yè)是把東南亞當(dāng)作一個(gè)規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)能中轉(zhuǎn)站。未來(lái)，中國(guó)企業(yè)要想在東南亞提升生存質(zhì)量，還需要下更大的功夫，深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。東南亞有6億多人，家電和消費(fèi)電子有近2000億元人民幣的市場(chǎng)空間，而且還在快速地增長(zhǎng)，因此東南亞市場(chǎng)值得中國(guó)企業(yè)從戰(zhàn)略上給予足夠的重視。目前像TCL、海信、美的、海爾、小米、OPPO、vivo、小熊、科沃斯等品牌已經(jīng)在當(dāng)?shù)匦纬闪艘欢ǖ钠放朴绊懥?。預(yù)計(jì)未來(lái)3~5年，中國(guó)企業(yè)在越南、泰國(guó)和印尼等消費(fèi)市場(chǎng)會(huì)取得更大的突破。