深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（下稱“比亞迪財(cái)險(xiǎn)”）展業(yè)后的首份成績(jī)單出爐。

根據(jù)二季度償付能力報(bào)告，該公司上半年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入6726.23萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1846.20萬(wàn)元。其中，二季度實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入6726.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)603.72萬(wàn)元。

聚焦到車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，比亞迪財(cái)險(xiǎn)上半年實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)簽單保費(fèi)6739.39萬(wàn)元，全部來(lái)自直銷渠道；車均保費(fèi)為4900元，略高于2023年我國(guó)新能源車險(xiǎn)約4000元的件均水平。

從行業(yè)整體來(lái)看，目前已披露二季度車均保費(fèi)數(shù)據(jù)的保司中，近九成環(huán)比出現(xiàn)上漲，漲幅多在百元區(qū)間。而新能源車險(xiǎn)，正是造成此次車均保費(fèi)普遍上漲的重要因素。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，新能源車企入局保險(xiǎn)市場(chǎng)，不僅能夠根據(jù)新能源汽車的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征，制定更為精準(zhǔn)的保險(xiǎn)方案，還能夠通過(guò)保險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題來(lái)優(yōu)化新能源車的設(shè)計(jì)，從而有望降低保費(fèi)，破解新能源汽車的續(xù)保難題。

攬收保費(fèi)近7000萬(wàn)元

比亞迪財(cái)險(xiǎn)前身為易安財(cái)險(xiǎn)，是原銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一，2016年2月成立于深圳，注冊(cè)資本金10億元。

成立首年，易安財(cái)險(xiǎn)即實(shí)現(xiàn)盈利157.15萬(wàn)元，2017年凈利潤(rùn)更是大幅增長(zhǎng)至711.05萬(wàn)元。但好景不長(zhǎng)，次年易安財(cái)險(xiǎn)業(yè)績(jī)急轉(zhuǎn)直下，以1.99億元凈虧損收尾；2019年延續(xù)頹勢(shì)，虧損1.67億元。

2020年7月，易安財(cái)險(xiǎn)因償付能力不達(dá)標(biāo)等原因被原銀保監(jiān)會(huì)實(shí)施接管。兩年后，原銀保監(jiān)會(huì)原則同意易安財(cái)險(xiǎn)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。

2023年5月，比亞迪汽車工業(yè)有限公司獲批受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份，實(shí)現(xiàn)100%控股。同月，易安財(cái)險(xiǎn)正式更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)，注冊(cè)資本金也由10億元變更為40億元。

今年5月6日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)同意比亞迪財(cái)險(xiǎn)在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)使用全國(guó)統(tǒng)一的交強(qiáng)險(xiǎn)條款、基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)。這也是繼2023年11月該公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍被批準(zhǔn)后，其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)再次取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

隨后，5月15日，比亞迪財(cái)險(xiǎn)開(kāi)出首份新能源車險(xiǎn)保單，保費(fèi)總額3900元。6月中旬，比亞迪財(cái)險(xiǎn)在微信公眾號(hào)正式開(kāi)啟車險(xiǎn)投保入口。

“公司將以科技為保險(xiǎn)賦能，依托股東在新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的積累，運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，提升車主出行安全，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、完善的風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù)?！北葋喌县?cái)險(xiǎn)在官網(wǎng)上表示。

也就是說(shuō)，從5月恢復(fù)經(jīng)營(yíng)到6月底，在不到兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，比亞迪財(cái)險(xiǎn)就斬獲了6739.39萬(wàn)元的車險(xiǎn)簽單保費(fèi)，且均由直銷渠道貢獻(xiàn)，這樣的成績(jī)不可謂不亮眼。

不過(guò)，上半年比亞迪財(cái)險(xiǎn)綜合成本率為-1834.03%，綜合費(fèi)用率為-1424.78%，綜合賠付率為-409.25%。對(duì)此，比亞迪財(cái)險(xiǎn)解釋道：“因公司于2024年5月恢復(fù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，缺少歷史業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)回，導(dǎo)致本年度已賺保費(fèi)為負(fù)值，進(jìn)而導(dǎo)致綜合成本率、綜合費(fèi)用率、綜合賠付率為負(fù)值。隨著經(jīng)營(yíng)周期的逐步進(jìn)展，本年新簽保單會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)滿期，指標(biāo)將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檎??！?/p>

此外，由于展業(yè)時(shí)間較短，比亞迪財(cái)險(xiǎn)的償付能力也處在較高位置。截至今年二季度末，該公司的核心及綜合償付能力充足率均為4617.48%，遠(yuǎn)超監(jiān)管要求。

車均保費(fèi)普遍微漲

值得一提的是，今年上半年，比亞迪財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)車均保費(fèi)為4900元，在行業(yè)內(nèi)部處于前列。

據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已披露二季度償付能力報(bào)告的財(cái)險(xiǎn)公司中，1000元至3000元是車均保費(fèi)的主要分布區(qū)間，甚至有部分保司車均保費(fèi)低于1000元，僅現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)等個(gè)別保司車均保費(fèi)超過(guò)5000元。

在普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾看來(lái)，比亞迪財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)仍處于初期階段，很多定價(jià)模型尚在摸索和調(diào)優(yōu)。因此，簡(jiǎn)單比較車險(xiǎn)的平均價(jià)格可能會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)。

不過(guò)，一直以來(lái)，新能源車險(xiǎn)的車均保費(fèi)都普遍高于普通燃油車。根據(jù)中國(guó)銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》，2023年新能源汽車平均保費(fèi)比燃油車高出約21%；其中，純電車每年保費(fèi)平均比燃油車貴1687元，約為燃油車的1.8倍。

此外，記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前已披露二季度車均保費(fèi)數(shù)據(jù)的保司中，近九成較一季度有所上漲，漲幅多在百元區(qū)間。針對(duì)這一情況，業(yè)內(nèi)普遍分析認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)正在成為車險(xiǎn)市場(chǎng)的新增長(zhǎng)極是重要?jiǎng)右蛑弧?/p>

車主喊貴的同時(shí)，保險(xiǎn)公司卻因承保虧損而苦不堪言。申萬(wàn)宏源研報(bào)顯示，新能源車險(xiǎn)的平均賠付率接近85%，大部分險(xiǎn)企的新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大。

太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越在此前召開(kāi)的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，新能源車險(xiǎn)賠付成本高的因素主要有四個(gè)方面：一是新能源車智能化集成度高；二是新能源車身結(jié)構(gòu)與燃油車存在顯著差異；三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同；四是社會(huì)面上的因素，很多新能源車進(jìn)行私車營(yíng)運(yùn)，即作為營(yíng)運(yùn)車使用。

有資深業(yè)內(nèi)人士向記者分析稱，新能源車數(shù)據(jù)積累少、相對(duì)燃油車更容易出現(xiàn)報(bào)案、維修難度高、定損標(biāo)準(zhǔn)和尺度難統(tǒng)一、新技術(shù)和新材料應(yīng)用下的零配件體系使得零整比提高、配件的可替代性變?nèi)醯?，都使得保險(xiǎn)公司往往只能被動(dòng)接受廠商的維修標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格體系，從而導(dǎo)致賠付成本顯著提高。

在這樣的背景下，保險(xiǎn)公司面臨的選擇通常只有三種：一是提高保費(fèi)，或是通過(guò)自主定價(jià)系數(shù)上浮，或是要求承保指定的險(xiǎn)種和保額；二是挑選客戶，通過(guò)客戶評(píng)分和信息判定，只選取符合條件的客戶承保；三是拒絕承保，對(duì)于某些品牌、某類車主，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高的直接拒絕承保商業(yè)險(xiǎn)。

降低維修成本是關(guān)鍵

全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)計(jì)，2024年新能源乘用車批發(fā)量預(yù)計(jì)達(dá)到1100萬(wàn)輛，凈增量230萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%。

這無(wú)疑將從需求端帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。據(jù)東吳證券預(yù)測(cè)，2025年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為17.9%；2030年保費(fèi)規(guī)模將進(jìn)一步攀升至4541億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為32.1%。

一面是廣闊的發(fā)展空間，一面則是車主和險(xiǎn)企兩頭尷尬的困境。在上海小娜汽車總經(jīng)理邢新初看來(lái)，賠付成本高是導(dǎo)致新能源車險(xiǎn)承保虧損的根源，更新新能源造車技術(shù)、降低售后維修成本才能從根本上解決問(wèn)題。以德國(guó)為例，車廠會(huì)聽(tīng)取保險(xiǎn)公司的意見(jiàn)，研發(fā)出維修成本更低的技術(shù)。

茶道燕梳創(chuàng)始人兼CEO、天平車險(xiǎn)原總裁、久隆財(cái)險(xiǎn)原總經(jīng)理謝躍表示，新能源車險(xiǎn)是車險(xiǎn)的終極之戰(zhàn)，可從四個(gè)方面來(lái)考慮降低新能源汽車的賠付率：一是迭代專屬產(chǎn)品，二是強(qiáng)化使用性質(zhì)的鑒別，三是關(guān)注減值風(fēng)險(xiǎn)，四是適應(yīng)駕駛習(xí)慣。

為了更好地應(yīng)對(duì)新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在的挑戰(zhàn)，謝躍從五個(gè)方面提出建議：行業(yè)協(xié)會(huì)要成立新能源車險(xiǎn)專業(yè)委員會(huì)，聚焦新能源車險(xiǎn)；新能源車險(xiǎn)專屬條款要迅速迭代，費(fèi)率上升空間要打開(kāi)；行業(yè)抱團(tuán)要求電池、整車生產(chǎn)廠商對(duì)新科技成果應(yīng)用后，同步進(jìn)行可維修、可回收技術(shù)開(kāi)發(fā)；中保研要對(duì)新能源車零整比、配件、維修價(jià)格高密度持續(xù)發(fā)聲；監(jiān)管要重視新能源車險(xiǎn)問(wèn)題，爭(zhēng)取相關(guān)部門給予財(cái)稅支持。

那么，隨著以比亞迪為代表的造車新勢(shì)力入局保險(xiǎn)市場(chǎng)，能否為打破上述困局提供新的路徑？

比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福曾表示，目前新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)，主要是由于整車設(shè)計(jì)和售后服務(wù)環(huán)節(jié)存在脫節(jié)。例如，電動(dòng)車上的一節(jié)動(dòng)力電池出現(xiàn)損壞，目前需要更換整個(gè)電池包，不能拆件維修。

他進(jìn)一步指出，如果在車輛設(shè)計(jì)上能夠拆件維修，就能大幅降低保險(xiǎn)賠付成本?！氨葋喌弦诰虮ｋU(xiǎn)中的費(fèi)用，降低保險(xiǎn)成本，做到保險(xiǎn)不賠錢還能賺錢。通過(guò)保險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，來(lái)優(yōu)化新能源車的設(shè)計(jì)”。

與此同時(shí)，監(jiān)管也在不斷深化車險(xiǎn)改革，促進(jìn)新能源車險(xiǎn)降本增效。今年4月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》，推進(jìn)新能源商業(yè)車險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍從原先的[0.65—1.35]擴(kuò)展至[0.5—1.5]，與燃油車保持一致。

同時(shí)，明確支持行業(yè)根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況，定期測(cè)算并適時(shí)調(diào)整新能源商業(yè)車險(xiǎn)行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，優(yōu)化新車型的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，提升定價(jià)精準(zhǔn)度。東吳證券表示，若后續(xù)新能源車險(xiǎn)“純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)測(cè)算的常態(tài)化機(jī)制”形成，將大幅改善當(dāng)前賠付率高的狀況。