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12-25 16:25

【信達(dá)證券：康耐特光學(xué)智能眼鏡加速突破】

證券時報網(wǎng)訊，信達(dá)證券研報指出，1）TOP客戶穩(wěn)步突破，鏡片定制化優(yōu)勢凸顯。智能眼鏡方面，康耐特光學(xué)主要開發(fā)國際頭部客戶，區(qū)別于國內(nèi)卡扣式/插片式/磁吸式的近視鏡片方案，貼合式是海外推廣的重要方向、目前仍待解決后期度數(shù)變化帶來的拆卸需求，貼合式鏡片體驗(yàn)感顯著更優(yōu)、鏡片重量更輕。公司在國內(nèi)市場主要推動與手機(jī)大廠合作，依托公司積累十余年的定制化鏡片生產(chǎn)能力，有望陸續(xù)突破頭部客戶。2）高端產(chǎn)品占比提升，自有品牌快速增長，泰國產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張。公司標(biāo)準(zhǔn)化鏡片毛利率30%+、高折射率產(chǎn)品出貨占比提升，定制鏡片毛利率約60%、未來隨定制產(chǎn)品占比提升，整體毛利率預(yù)計(jì)持續(xù)優(yōu)化。公司鏡片產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球，境外收入占比近70%，泰國產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張（高端折射率樹脂鏡片和半成品模塊的自動化產(chǎn)線）、對美出口風(fēng)險敞口小。國內(nèi)市場依托差異化1.74產(chǎn)品快速突破、預(yù)計(jì)目前渠道覆蓋率仍較低，后續(xù)市場有望快速擴(kuò)張。
12-25 09:12

【中郵證券：比亞迪電子全面布局AI業(yè)務(wù)領(lǐng)域帶來新增長點(diǎn)】

證券時報網(wǎng)訊，中郵證券研報指出，1）比亞迪電子受益于國內(nèi)和海外客戶需求改善，安卓零部件和整機(jī)組裝業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)大幅增長；在海外大客戶業(yè)務(wù)方面，業(yè)務(wù)份額進(jìn)一步提升，帶動出貨量和收入實(shí)現(xiàn)同比增長。2）公司已布局智能座艙系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)、智能懸架系統(tǒng)、熱管理、控制器和傳感器等領(lǐng)域，具備明顯的先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，多個產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，并持續(xù)提升出貨量。隨著新能源汽車銷量提升，公司的智能座艙產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長，疊加智能駕駛輔助系統(tǒng)和熱管理產(chǎn)品進(jìn)入放量階段，新能源汽車業(yè)務(wù)板塊持續(xù)增長，2024年上半年，新能源汽車業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營收77.57億元，占總體收入9.87%，同比上升約26.48%。3）全面布局AI業(yè)務(wù)領(lǐng)域，帶來新增長點(diǎn)。公司持續(xù)加強(qiáng)與各板塊的行業(yè)頭部客戶的戰(zhàn)略合作，除戶用儲能業(yè)務(wù)承壓之外，無人機(jī)、智能家居、游戲硬件等業(yè)務(wù)板塊均穩(wěn)中有升。同時，公司在新產(chǎn)品上持續(xù)投入研發(fā)，把握市場發(fā)展機(jī)遇，積極培育新業(yè)務(wù)，完善在AIDC、工業(yè)機(jī)器人等賽道的布局。給予“買入”評級。

SZ 比亞迪

SZ 機(jī)器人
12-25 09:10

【開源證券：微盟集團(tuán)微信電商生態(tài)積極推進(jìn) 服務(wù)商有望率先受益】

證券時報網(wǎng)訊，開源證券研報指出，微盟集團(tuán)率先將小程序接入微信小店，未來隨微信電商生態(tài)完善，微盟作為騰訊系頭部服務(wù)商有望率先受益。維持公司2024—2026年收入預(yù)測18.1億元/21.1億元/23.9億元，對應(yīng)同比增速-18.9%/17.1%/13.0%，2024年公司持續(xù)降本增效及收縮虧損業(yè)務(wù)，2025年有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。短期公司主動收縮中小客戶及虧損業(yè)務(wù)，廣告業(yè)務(wù)毛收入持續(xù)增長，但受平臺返點(diǎn)規(guī)則變化導(dǎo)致返點(diǎn)差下滑，公司作為騰訊系頭部服務(wù)商未來有望率先受益微信交易生態(tài)逐步完善，上調(diào)至“買入”評級。
12-25 09:10

【東北證券：易點(diǎn)云積極探索AI辦公云 IT服務(wù)業(yè)績拐點(diǎn)初現(xiàn)】

證券時報網(wǎng)訊，東北證券研報指出，1）持續(xù)迭代產(chǎn)品梯隊(duì)，滿足中小客戶需求。在經(jīng)濟(jì)壓力下，中小企業(yè)對辦公I(xiàn)T設(shè)備的需求轉(zhuǎn)向更低價位的設(shè)備，因此易點(diǎn)云針對宏觀經(jīng)濟(jì)影響和客戶需求變化，提前研發(fā)并推出了易點(diǎn)云A101一體機(jī)。在新產(chǎn)品推出和更有效的銷售策略的共同作用下，老客戶的客均訂閱臺數(shù)從28臺/客增加至29臺/客，新客戶的客均訂閱臺數(shù)從15臺/客增加至17臺/客。2）持續(xù)深耕AI領(lǐng)域，攜手微軟開發(fā)新硬件產(chǎn)品。2024年2月22日，公司公告與微軟在中國的授權(quán)經(jīng)銷商北京信諾時代科技發(fā)展有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，在AI領(lǐng)域邁出了堅(jiān)實(shí)步伐?；谖④汚zureOpenAIGPT產(chǎn)品，通過技術(shù)拓展升級，打造了更適合中小企業(yè)的易智匯產(chǎn)品。隨著公司持續(xù)深耕AI領(lǐng)域，未來有望依托企業(yè)辦公I(xiàn)T訂閱這一主營業(yè)務(wù)深度連接的約5萬家及未來更多潛在的中小企業(yè)客戶，幫助中小企業(yè)建立自身AI能力，更好地服務(wù)于廣闊的企業(yè)服務(wù)市場。3）在此次經(jīng)濟(jì)周期中，越來越多的中小企業(yè)會通過向辦公設(shè)備供應(yīng)商租賃設(shè)備的模式提高公司的抗風(fēng)險能力，公司業(yè)績有望持續(xù)增長，給予“買入”評級。
12-25 09:04

【開源證券：瑞聲科技業(yè)績迎來拐點(diǎn) 各產(chǎn)品線毛利率迎來改善】

證券時報網(wǎng)訊，開源證券研報指出，考慮到聲學(xué)升級趨勢、瑞聲科技大師級揚(yáng)聲器滲透率提升，2023年下半年以來行業(yè)競爭趨勢放緩、公司自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善和良率提升帶來的光學(xué)減虧，以及轉(zhuǎn)軸、散熱和筆電機(jī)殼等新布局業(yè)務(wù)板塊的放量、收購PSS加速車載聲學(xué)業(yè)務(wù)拓展，預(yù)計(jì)瑞聲科技2024-2026年歸母凈利潤分別為16.7億元/21.7億元/25.7億元，對應(yīng)同比增速125.9%/29.5%/18.7%?？紤]到公司業(yè)績迎來拐點(diǎn)，各產(chǎn)品線毛利率迎來改善，未來有望受益于AI手機(jī)趨勢帶來的硬件創(chuàng)新升級，首次覆蓋給予“買入”評級。
12-25 08:31

【中信證券：港股中小盤情緒維持行情有望延續(xù)】

證券時報網(wǎng)訊，中信證券研報指出，2024年8月以來，港股中小盤久違地跑出超額收益，雖然在10月8日往后的調(diào)整中回撤較多收益，但近期小型股指數(shù)又再次跑出超額收益，這背后與小型股持續(xù)的交投熱度以及南向資金流有關(guān)。歷史上來看，港股中小盤跑出超額收益的階段通常都伴隨著較高水平的交投熱度，以及南向資金的快速流入。而近期小型股的交投熱度維持高位震蕩，并且南向資金流入中小型股的體量也來到歷史高位且趨勢向上，小型股的行情有望延續(xù)。另外從賣空的角度看，比起賣空帶來的價格壓力，流動性對于港股中小型股的價格影響力更強(qiáng)。
12-25 06:59

【美股三大指數(shù)集體收漲特斯拉漲超7%】

證券時報網(wǎng)訊，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.35%，重回20000點(diǎn)上方；標(biāo)普500指數(shù)漲1.1%，道指漲0.91%。大型科技股全線上漲，特斯拉漲超7%，奈飛漲逾2%，蘋果、亞馬遜、Meta漲超1%，英偉達(dá)、谷歌、微軟小幅上漲。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.79%。熱門中概股方面，大全新能源漲超8%，房多多漲近6%，蔚來漲超3%，名創(chuàng)優(yōu)品漲超2%，理想汽車、小鵬汽車、新東方、騰訊音樂漲超1%。
12-24 22:36

【美股開盤漲跌不一納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.5%】

證券時報網(wǎng)訊，美股開盤漲跌不一，道指跌0.05%，納指漲0.27%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.14%。美國超微公司漲2.34%，特斯拉漲1.23%，亞馬遜漲0.84%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.5%，小鵬汽車漲1.48%，理想汽車漲0.91%。
12-24 17:45

【東吳證券：騰訊控股AI布局行穩(wěn)致遠(yuǎn) 生態(tài)賦能打造增長乘數(shù)】

證券時報網(wǎng)訊，東吳證券研報指出，1、產(chǎn)品布局：多元應(yīng)用生態(tài)承接，期待增長乘數(shù)效應(yīng)。騰訊控股AI布局涵蓋B+C雙端，其中C端包括：1）已有應(yīng)用接入AI功能。2）AI原生應(yīng)用；B端以大模型+云服務(wù)+PaaS模式接入生產(chǎn)場景。2、模型側(cè)：根據(jù)SuperCLUE《中文大模型基準(zhǔn)測評2024年8月報告》，在11個能力項(xiàng)的測評中，騰訊混元在其中8項(xiàng)核心任務(wù)上排名國內(nèi)第一。3、應(yīng)用側(cè)——已有應(yīng)用/場景： 1）根據(jù)騰訊公眾號，截至2024/11騰訊內(nèi)部已有近700個業(yè)務(wù)及場景已接入混元大模型，部分應(yīng)用的AI功能已開啟商業(yè)化。2）廣告：2024年升級廣告投放3.0系統(tǒng)，AI更懂廣告、懂業(yè)務(wù)、懂受眾，同時上線一站式AI廣告創(chuàng)意平臺“妙思”，優(yōu)化廣告投放流程，商業(yè)化潛力有望逐步釋放。3）游戲：聚焦決策AI和生成式AI，覆蓋游戲研發(fā)、發(fā)行、運(yùn)營全生命周期，期待AI創(chuàng)新玩法落地。4、應(yīng)用側(cè)——原生AI：1）騰訊元寶：2024年5月上線，提供AI搜索、AI長文本閱讀、AI寫作、創(chuàng)意頭像等功能，2024年11月升級2.0，聯(lián)動騰訊文檔等生態(tài)產(chǎn)品。2）ima.copilot：差異化A智能工作臺，聯(lián)動公司生態(tài)產(chǎn)品，提供AI搜索、AI知識庫、A筆記功能。3）騰訊元器：AI Agent平臺，支持全域分發(fā)，提升A智能體落地效率和實(shí)用性。4）AI工具：涵蓋文本、音樂、圖像視頻等。騰訊AI的一大優(yōu)勢是其應(yīng)用生態(tài)豐富一方面為公司AI產(chǎn)品提供了高效觸達(dá)用戶的流量入口，另一方面使得公司AI產(chǎn)品實(shí)用性增強(qiáng)，加速AI產(chǎn)品落地和商業(yè)化。維持“買入”評級。
12-24 11:05

【海通證券：電動二輪車以舊換新有望充分受益】

證券時報網(wǎng)訊，海通證券研報指出，2024年以來相關(guān)部門出臺一系列管理辦法和技術(shù)規(guī)范，對電動二輪車行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和鋰電池使用標(biāo)準(zhǔn)等提出了更高的安全要求。電動二輪車涉及安全隱患問題，相較其他消費(fèi)品或更為緊迫。目前多廠家進(jìn)入電動自行車企業(yè)白名單，監(jiān)管背書意義較大。且頭部品牌知名度更高、資金優(yōu)勢更強(qiáng)，此次以舊換新有望充分受益。供給端優(yōu)化加速下，建議關(guān)注：雅迪控股(港股)、愛瑪科技等。

SH 愛瑪科技

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