近期上市公司2024年年報陸續(xù)披露，部分公司旗下的公募機構(gòu)經(jīng)營數(shù)據(jù)得以曝光。2024年，由于權(quán)益市場寬幅震蕩，且公募基金行業(yè)費率改革持續(xù)深化，基金公司營收和凈利潤普遍受到影響，多家大中型基金公司業(yè)績承壓，其中不乏凈利潤下滑超過40%的例子。僅有少數(shù)頭部機構(gòu)實現(xiàn)規(guī)模、營收、凈利潤齊增長。

華夏基金業(yè)績出色

3月26日晚間，中信證券發(fā)布的2024年年報披露了旗下控股子公司華夏基金的經(jīng)營業(yè)績。作為國內(nèi)公募巨頭，華夏基金2024年公募管理規(guī)模、機構(gòu)及國際業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模大幅增長，同時營業(yè)收入、凈利潤雙雙大幅增長，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模同樣有所提升。

截至2024年年末，華夏基金本部管理資產(chǎn)規(guī)模24645.31億元。其中，公募基金管理規(guī)模17907.19億元；機構(gòu)及國際業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模6738.12億元。值得關(guān)注的是，與2023年年末相比，華夏基金資產(chǎn)管理規(guī)模大幅增長，其中公募基金管理規(guī)模增長4730.75億元，機構(gòu)及國際業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模增長了1678.92億元。

此外，截至2024年年末，華夏基金員工共1784人，與2023年年末相比增加了66人。華夏基金總資產(chǎn)202.34億元，凈資產(chǎn)139.33億元，與2023年年末相比均有所上漲。華夏基金營業(yè)收入80.31億元、凈利潤21.58億元，與2023年年末相比分別上漲9.61%、7.20%。

多家基金公司業(yè)績承壓

然而，除了少數(shù)頭部機構(gòu)，目前披露業(yè)績的基金公司2024年營收、凈利潤普遍下滑，即使是一些管理規(guī)模實現(xiàn)上漲的基金公司也不例外。招商銀行日前發(fā)布的年報披露，截至2024年年末，招商基金總資產(chǎn)154.98億元，凈資產(chǎn)104.48億元，較2023年年末均有所增加。招商基金資管業(yè)務(wù)規(guī)模1.57萬億元，較2023年年末增長1.29%，非貨公募基金規(guī)模5574.25億元，較2023年年末下降3.15%。2024年招商基金實現(xiàn)凈利潤16.50億元，較2023年下滑5.88%。

交通銀行發(fā)布的2024年年報顯示，截至2024年年末，該行控股子公司交銀施羅德基金總資產(chǎn)83.84億元，較2023年年末增7.72%，凈資產(chǎn)71.35億元，增幅6.41%。交銀施羅德基金管理公募基金規(guī)模5374億元，實現(xiàn)凈利潤8.79億元。值得注意的是，其2024年凈利潤較2023年減少26.81%。

中泰證券發(fā)布的2024年年報披露，其控股子公司萬家基金管理規(guī)模穩(wěn)步提升，2024年年末公募資產(chǎn)管理規(guī)模4998.63億元，同比增26.81%。實現(xiàn)營業(yè)收入17.79億元，實現(xiàn)凈利潤3.27億元，較2023年分別下滑0.93%和9.31%。萬家基金繼2023年營業(yè)收入、凈利潤雙雙下滑之后，再次出現(xiàn)凈利潤下滑情況，不過下滑幅度已有所收窄。

部分中型基金公司業(yè)績下滑情況也較為明顯。中泰證券另一控股子公司中泰資管2024年年末資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模為1051.19億元，其中公募基金業(yè)務(wù)規(guī)模439.54億元，與2023年年末相比增長12.54%。2024年中泰資管實現(xiàn)營業(yè)收入4.63億元，凈利潤0.48億元。年報還顯示，2024年中泰資管的手續(xù)費收入減少，銷售費用等增加。此外，信達證券近日發(fā)布的年報顯示，信達澳亞基金2024年全年實現(xiàn)營業(yè)收入6.44億元，凈利潤1.01億元，營業(yè)收入、凈利潤較2023年分別下滑31.27%、41.95%。

不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

在股東的2024年年報中，還披露了一些基金公司2024年及未來重點發(fā)力的方向。例如，信達澳亞基金此前持續(xù)推動“固收+”、貨幣、量化產(chǎn)品布局，未來還將堅定推進“第二增長曲線”戰(zhàn)略，將“固收”及“固收+”業(yè)務(wù)線打造成繼權(quán)益業(yè)務(wù)后的另一支柱，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

交銀施羅德基金2024年加速布局被動指數(shù)產(chǎn)品以滿足客戶資產(chǎn)配置需求，旗下寬基指數(shù)產(chǎn)品納入個人養(yǎng)老金產(chǎn)品名目并增設(shè)養(yǎng)老Y份額。在權(quán)益投資、多元資產(chǎn)投資、固定收益投資、投顧策略等領(lǐng)域形成了風(fēng)險收益特征明晰的產(chǎn)品體系。

萬家基金表示，將持續(xù)提升投研能力，提高投資者獲得感；積極應(yīng)對市場變化，豐富完善產(chǎn)品線；繼續(xù)強化人才隊伍建設(shè)，不斷提升綜合競爭力。中泰資管2025年將堅定公募化轉(zhuǎn)型步伐，不斷鞏固和擴展能力圈，提升主動管理能力和投研水平，豐富產(chǎn)品體系。

此外，一些基金公司的“特色”數(shù)據(jù)也有所披露。例如，招商基金積極引導(dǎo)資金流向具有核心技術(shù)和持續(xù)價值增長潛力的實體企業(yè)，為構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、培育新質(zhì)生產(chǎn)力提供“新動能”，截至報告期末，招商基金旗下產(chǎn)品投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)915.77億元，投資中小型企業(yè)1477.08億元。