3月6日晚，武漢控股(600168)發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購(gòu)武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“武漢市政院”）100%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。武漢控股股票自3月7日開(kāi)市起復(fù)牌。

公開(kāi)資料顯示，武漢控股的第一大股東為武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司，實(shí)控人為武漢市國(guó)資委，武漢市水務(wù)集團(tuán)有限公司的控股股東為武漢城投集團(tuán)，武漢市政院為武漢城投集團(tuán)全資子公司。

根據(jù)預(yù)案，武漢控股擬以5.24元/股的發(fā)行價(jià)格向武漢城投集團(tuán)發(fā)行股份，并支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，具體比例待標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估完成后確定。

同時(shí)，公司擬向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。募集資金將用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司在建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)等。

武漢城投集團(tuán)承諾，本次認(rèn)購(gòu)股份鎖定期為36個(gè)月，本次發(fā)行完成后6個(gè)月內(nèi)，如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于股份發(fā)行價(jià)格，或者本次發(fā)行完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于股份發(fā)行價(jià)格，則武漢城投集團(tuán)在本次發(fā)行中認(rèn)購(gòu)的上市公司股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。上市公司控股股東、董監(jiān)高亦明確，自預(yù)案披露至交易完成期間無(wú)減持計(jì)劃。 

公告顯示，武漢市政院作為武漢城市基礎(chǔ)設(shè)施智慧運(yùn)營(yíng)研發(fā)中心，是集城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程咨詢、綜合勘察、工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等業(yè)務(wù)和技術(shù)研發(fā)于一體的綜合性勘察設(shè)計(jì)企業(yè)。

值得一提的是，根據(jù)公司官網(wǎng)信息，武漢市政院在水處理領(lǐng)域有著深厚積累，公司參加設(shè)計(jì)了武漢70%以上的雨污水管渠、雨水排澇泵站、污水處理廠。武漢市政院2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.31億元，凈利潤(rùn)8032.76萬(wàn)元；2024年凈利潤(rùn)達(dá)1.06億元，呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

武漢控股是國(guó)內(nèi)較早的水務(wù)上市公司，核心業(yè)務(wù)包括污水處理、水務(wù)工程建設(shè)、自來(lái)水生產(chǎn)、隧道運(yùn)營(yíng)等方面，今年以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

武漢控股表示，本次交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將增加武漢市政院現(xiàn)有的工程設(shè)計(jì)、工程勘測(cè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程咨詢等業(yè)務(wù)板塊，并獲取相應(yīng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)，打造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)對(duì)武漢市政院的整合，武漢控股將在水務(wù)環(huán)保主業(yè)構(gòu)建“規(guī)劃-咨詢-設(shè)計(jì)-施工-運(yùn)維”等一體化服務(wù)能力，補(bǔ)齊規(guī)劃、咨詢、設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)鏈條，形成全產(chǎn)業(yè)鏈整體協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)推出相關(guān)政策，持續(xù)支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)和水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展。民生證券研報(bào)認(rèn)為，水污染治理行業(yè)客戶包括居民，也包括工業(yè)、消費(fèi)、軍工、半導(dǎo)體、高端制造等，下游需求持續(xù)并且空間巨大。目前，我國(guó)存量污水處理項(xiàng)目提標(biāo)改造加速，疊加新增流域治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目釋放，預(yù)計(jì)行業(yè)有望在量、價(jià)的雙重推動(dòng)下保持增長(zhǎng)。

武漢控股表示，此次收購(gòu)也是響應(yīng)國(guó)家“提高上市公司質(zhì)量”政策、踐行國(guó)企改革的重要落子。通過(guò)整合武漢市政院的技術(shù)與資質(zhì)優(yōu)勢(shì)，公司不僅夯實(shí)了主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，更搶灘AI+水務(wù)環(huán)保新賽道，為高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。