四川即將迎來(lái)第三家上市銀行！

官網(wǎng)信息顯示，宜賓市商業(yè)銀行（簡(jiǎn)稱“宜賓銀行”）近日成功通過港交所上市聆訊，計(jì)劃全球發(fā)售6.884億股H股，具體數(shù)量將視超額配股權(quán)的行使情況而定。

根據(jù)安排，該行定于2024年12月30日至次年1月8日期間進(jìn)行招股，并預(yù)計(jì)在2025年1月13日正式在港交所主板掛牌上市，股票代碼2596.HK。

值得一提的是，在該行之前，中小銀行IPO已“空窗”近三年。自2022年1月蘭州銀行A股掛牌后，再無(wú)銀行登陸A股、H股。

最多募資超20億港元

根據(jù)安排，宜賓銀行此次公開發(fā)行中約90%的股份將進(jìn)行國(guó)際配售，香港公開發(fā)售占比10%，另外還有15%的超額配股權(quán)。

假設(shè)超額配股權(quán)未予行使，該行全球發(fā)售的6.884億股將占發(fā)行后總股本的15%；假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)行使，則發(fā)售股份將占該行發(fā)行后總股本的16.87%。

此外，該行發(fā)售價(jià)介于2.59港元/股至2.72港元/股，每手1000股。以此計(jì)算，假設(shè)超額陪授權(quán)悉數(shù)行使，該行通過此次上市將最多募資約20.74億港元。

公告稱，該行發(fā)行募資旨在強(qiáng)化資本基礎(chǔ)，補(bǔ)充核心一級(jí)資本，推動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。同時(shí)，預(yù)計(jì)上市時(shí)全行總市值超過100億港元。

值得一提的是，根據(jù)發(fā)售公告，此番宜賓銀行未鎖定基石投資者。

不過，宜賓翠富城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司曾在2024年11月中旬就認(rèn)購(gòu)“宜賓商行H股IPO股票產(chǎn)品”項(xiàng)目進(jìn)行法律盡調(diào)單位招標(biāo)。該公司系當(dāng)?shù)貒?guó)企翠屏發(fā)展集團(tuán)子公司。

據(jù)了解，早在2021年底，宜賓銀行即宣布“加快建設(shè)成千億上市銀行”的目標(biāo)，具體為：2022年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)700億元以上，力爭(zhēng)2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市，2025年總資產(chǎn)1000億元以上。

2022年11月初，該行針對(duì)H股IPO項(xiàng)目公開選聘中介機(jī)構(gòu)。隨后，該行董事長(zhǎng)薛峰陪同四川證監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人調(diào)研時(shí)表示，該行已具備登陸港股條件且上市優(yōu)勢(shì)突出。

在2023年2月召開的年度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)上，薛峰又強(qiáng)調(diào)，2023年是該行加快打造千億上市銀行的關(guān)鍵一年，“要將上市工作作為未來(lái)一年的‘一號(hào)工程’加快推進(jìn)，提升發(fā)展能力”。

2023年6月，宜賓銀行在港交所遞表，招股書遲遲未通過聆訊直至6個(gè)月期滿失效。

數(shù)據(jù)更新后，該行于2024年3月底第二次提交上市申請(qǐng)，但隨后再次因期滿而失效。同年11月，該行第三次提交申請(qǐng)，最終成功通過聆訊。

五糧液位居第一大股東

據(jù)了解，宜賓銀行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行，成立于2006年底，初始注冊(cè)資本不到1.1億元，成立時(shí)五糧液集團(tuán)即為該行第一大股東。

成立以來(lái)，該行陸續(xù)進(jìn)行了四輪大規(guī)模增資擴(kuò)股。其中，通過2008年啟動(dòng)的第一輪增資，該行引入三峽集團(tuán)、四川機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、四川富潤(rùn)集團(tuán)、四川水電集團(tuán)等大型企業(yè)作為股東。

2015年底，宜賓銀行又完成第二輪增資擴(kuò)股，引進(jìn)超宇集團(tuán)、天風(fēng)證券等法人股東，總股本也增至12億股。

第三輪增資擴(kuò)股于2017年啟動(dòng)，但方案幾經(jīng)調(diào)整，直到2020年才走上正軌。截至2020年6月末，天風(fēng)證券、五糧液集團(tuán)、嘉興嘉源信息科技分列前三大股東，持股比例分別為14.57%、13.16%和9.95%。

通過第三輪增資及股份受讓，宜賓銀行總股本增至28.23億股，其中五糧液集團(tuán)重回第一大股東，持股約19.99%；宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓南溪區(qū)財(cái)政局分別持股約19.987%、19.98%、8.12%。

2021年底，該行順利完成了第四輪增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本成功提升至39億元。在此期間，五糧液集團(tuán)、宜賓市財(cái)政局及宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局的持股比例保持穩(wěn)定，而宜賓南溪區(qū)財(cái)政局的持股比例則增加至16.94%。

阿里司法拍賣平臺(tái)信息亦顯示，成都西南石材城有限公司持有的該行約3.52%股權(quán)將于2025年1月下旬在該平臺(tái)公開拍賣，起拍價(jià)達(dá)3.694億元。

截至2024年6月末，宜賓銀行資產(chǎn)規(guī)模突破1000億元，由此邁入“千億級(jí)”城商行序列，并提前完成此前目標(biāo)。

其中，該行深耕白酒、動(dòng)力電池、晶硅光伏、數(shù)字經(jīng)濟(jì)四大產(chǎn)業(yè)集群以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，組建了產(chǎn)業(yè)研究小組，成立專業(yè)支行，包括綠色專營(yíng)支行、科技支行、白酒支行等。

省內(nèi)銀行組團(tuán)IPO

若成功登陸港股市場(chǎng)，以資產(chǎn)規(guī)模計(jì)，宜賓銀行將成為A+H最“袖珍”上市銀行，也是四川第三家上市銀行。

事實(shí)上，成都銀行、瀘州銀行兩家四川省內(nèi)城商行2018年先后登陸A股、港股市場(chǎng)，并在上市后迅速壯大后，川內(nèi)其他中小銀行蠢蠢欲動(dòng)，也先后透露上市意圖。

2022年底，成都農(nóng)商行在當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案，接受中信證券上市輔導(dǎo)。在此之前，該行于2021年底完成A股IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)，中信證券成為中選供應(yīng)商。

根據(jù)輔導(dǎo)工作安排，2023年10月至2024年5月為中信證券對(duì)成都農(nóng)商行輔導(dǎo)工作的后期，其重點(diǎn)在于完成輔導(dǎo)計(jì)劃，進(jìn)行考核評(píng)估，做好IPO申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備工作。

據(jù)了解，成都農(nóng)商行成立于2010年初，是全國(guó)副省級(jí)城市中首批設(shè)立的農(nóng)商行。2020年，原屬“安邦系”的成都農(nóng)商行重回當(dāng)?shù)貒?guó)資懷抱，隨后定下了“一年強(qiáng)本固基、三年達(dá)到上市條件、五年破萬(wàn)億”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

2023年初，原四川省地方金融監(jiān)督管理局公布2022年四川省上市后備企業(yè)資源庫(kù)名單，樂山市商業(yè)銀行、宜賓銀行、綿陽(yáng)市商業(yè)銀行、四川天府銀行4家川內(nèi)城商行赫然在列。

其中，綿陽(yáng)市商業(yè)銀行年初召開2024年工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要“扎實(shí)推進(jìn)加快A股IPO步伐，加快輕資本和數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。

聯(lián)合資信于2023年7月出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，樂山市商業(yè)銀行將啟動(dòng)港股上市輔導(dǎo)工作，且啟動(dòng)上市輔導(dǎo)工作相關(guān)事項(xiàng)已通過該行董事會(huì)決議。

此外，在2021年度工作會(huì)議上，彼時(shí)成立不久的四川銀行也提出，計(jì)劃三年基本實(shí)現(xiàn)上市條件，五年進(jìn)入全國(guó)省級(jí)銀行中上游。

校對(duì)：李凌鋒