經(jīng)過一個月等待之后，四川兩大國資集團戰(zhàn)略重組取得新的進展！“四川能源發(fā)展集團有限責任公司”（以下簡稱“四川能源發(fā)展集團”）將應(yīng)運而生。

12月30日晚間，川投能源(600674)、川能動力(000155)、華海清科(688120)同步發(fā)布公告，當日，四川省投資集團有限責任公司（以下簡稱“川投集團”）與四川省能源投資集團有限責任公司（以下簡稱“四川能投集團”）已簽署《合并協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，川投集團與四川能投集團實施新設(shè)合并，新設(shè)公司名稱為“四川能源發(fā)展集團”（最終以公司登記為準）。

暫不涉及上市公司重組事項

一個月前（11月29日晚間），上述三家公司曾同時接到通知，獲悉四川省人民政府擬啟動川投集團與四川能投集團的戰(zhàn)略重組事宜。

從體量上看，川投集團與四川能投集團營業(yè)收入合計超過千億元，“十四五”時期，兩大集團預(yù)計資產(chǎn)規(guī)模合計將超過5500億元，力爭營收規(guī)模合計超1700億元。

根據(jù)最新公告披露，四川能源發(fā)展集團股東分別為四川省國資委、四川發(fā)展（控股）有限責任公司及四川省財政廳，實際控制人為四川省國資委。合并前川投集團與四川能投集團的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)由四川能源發(fā)展集團承繼、承接或享有，合并前川投集團與四川能投集團的下屬分支機構(gòu)及所持有的下屬企業(yè)股權(quán)、股份或權(quán)益歸屬于四川能源發(fā)展集團。

此外，川投能源、川能動力、華海清科均表示，截至目前，此次合并暫不涉及上市公司重大資產(chǎn)重組事項，亦不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動構(gòu)成重大影響，公司控股股東及實際控制人未發(fā)生變更。川投能源、川能動力也公告提醒稱，由于此次合并事項后續(xù)尚需履行其他相關(guān)必要的程序，能否履行完畢相關(guān)必要程序以及是否進行或完成均存在不確定性。

據(jù)公開資料顯示，川投集團、四川能投集團系四川國資委下屬大型集團公司。其中，川投集團為四川省國資委控股子公司，四川能投集團為四川發(fā)展（控股）有限責任公司（以下簡稱“四川發(fā)展”）全資子公司；川投集團與四川發(fā)展股權(quán)結(jié)構(gòu)相同，均由四川省國資委持股90%，四川省財政廳持股10%。

進一步來看，川投集團成立于1988年10月，注冊資本100億元，是四川省委、省政府批準首批組建的省級大型投融資運營公司和國有資本投資公司改組改革試點。目前，川投集團形成了以能源產(chǎn)業(yè)為核心主業(yè)，電子信息產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)、先進材料與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為三大培育主業(yè)的“1+3”產(chǎn)業(yè)布局。集團下轄川投能源、川投燃電、川投新能源、紫坪鋪等25家全資、控股企業(yè)，參股雅礱江流域開發(fā)公司、國能大渡河、四川旅投、四川富潤等項目。

在能源產(chǎn)業(yè)方面，川投集團參控股電力裝機4403萬千瓦，約占四川全省總裝機規(guī)模的35%，另有控股在建擬建項目總裝機達1149萬千瓦，擁有全省裝機規(guī)模大、電源結(jié)構(gòu)全、多能互補能力強、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)、保供能力突出五大特點，形成了水電、火電、新能源、煤炭開采、城鎮(zhèn)供氣等產(chǎn)業(yè)集群。

川投集團官網(wǎng)披露，2023年，該集團合并實現(xiàn)營業(yè)收入超150億元，資產(chǎn)總額超1100億元，利潤總額超45億元?！笆奈濉睍r期，川投集團將力爭資產(chǎn)規(guī)模達到1500億元、營業(yè)收入達到200億元、利潤總額達到50億元。

作為另一重組“主角”，四川能投集團則成立于2011年2月，實繳資本金175.06億元，是四川省能源化工產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍型企業(yè)。綜合能源化工為公司核心主業(yè)；清潔能源、文化旅游、產(chǎn)融結(jié)合等則是其培育主業(yè)；同時，四川能投集團在生態(tài)、教育領(lǐng)域也有布局。目前，四川能投集團控股川能動力、四川能投發(fā)展、華環(huán)電子、華海清科等上市公司。

目前，四川能投集團聚焦能源化工核心主業(yè)，突出“清潔能源、綠色材料、先進制造”三大方向，大力發(fā)展電力鏈、氣體鏈、化工鏈、鋰電鏈、氫能鏈五大鏈條。在官方網(wǎng)站中，四川能投集團預(yù)計“十四五”末，資產(chǎn)規(guī)模超4000億元，營業(yè)收入超1500億元，利潤總額超100億元。

兩大萬億級國資平臺資產(chǎn)調(diào)整

需要關(guān)注的是，四川還在進行另一場萬億級國資平臺之間的資產(chǎn)調(diào)整。

11月28日晚間，新筑股份(002480)公告透露，控股股東正在籌劃重大事項，并將出現(xiàn)變更。

當日，新筑股份收到控股股東四川發(fā)展來函，四川發(fā)展擬將直接持有的新筑股份6611.38萬股（占上市公司現(xiàn)有總股本的比例為8.60%）和四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“四川發(fā)展軌交投資”）100%股權(quán)，無償劃轉(zhuǎn)至蜀道投資集團有限責任公司或其指定主體（以下簡稱“蜀道集團”）。

截至目前，四川發(fā)展及其控制的四川發(fā)展軌交投資、四川發(fā)展證券投資基金管理有限公司-四川資本市場紓困發(fā)展證券投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“四川紓困發(fā)展基金”）合計持有新筑股份2.31億股，合計持股比例為29.97%，各方互為一致行動人。

公告顯示，此次無償劃轉(zhuǎn)完成后，四川發(fā)展及其一致行動人四川紓困發(fā)展基金合計持有新筑股份4210.71萬股，合計持股比例5.47%；四川發(fā)展軌交投資將成為蜀道集團的全資子公司，蜀道集團直接及通過四川發(fā)展軌交投資間接合計持有新筑股份1.88億股，合計持股比例為24.50%。屆時，新筑股份控股股東將由四川發(fā)展變更為蜀道集團，而上市公司實際控制人仍為四川省國資委。

據(jù)四川發(fā)展官方顯示，該公司成立于2009年1月，這是四川省委、省政府為了創(chuàng)新投融資機制、加快汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建和全省產(chǎn)業(yè)發(fā)展振興，采取“1+N”模式，按照800億元注冊資本規(guī)模組建的省屬國有企業(yè)。在此期間，四川發(fā)展孵化組建了四川金控、國寶人壽、四川銀行等省級金融企業(yè)；截至2023年12月末，四川發(fā)展合并報表資產(chǎn)總額約2萬億元、凈資產(chǎn)5294億元，實現(xiàn)營業(yè)收入4126億元，利潤總額209億元。

再看蜀道集團，該公司系重組整合原四川交投集團和四川鐵投集團，通過新設(shè)合并方式組建的省屬大型國有企業(yè)，于2021年5月28日揭牌成立，2023年承接四川省交通運輸廳劃轉(zhuǎn)10戶所屬企業(yè)。

目前，蜀道集團所屬各級全資和控股企業(yè)500余家，業(yè)務(wù)遍及60多個國家和地區(qū)，員工近6萬人；現(xiàn)擁有四川路橋、四川成渝、蜀道裝備、宏達股份4家上市公司和7家3A級境內(nèi)信用評級主體，成為四川省屬國有企業(yè)首家“世界500強”并連續(xù)三年入圍。2023年，蜀道集團資產(chǎn)總額超1.34萬億元，累計完成投資1969億元，實現(xiàn)年營業(yè)收入超2660億元、利潤總額超115億元，各項主要經(jīng)濟指標均占四川省屬企業(yè)半壁江山。

彼時，新筑股份公告指出，此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)系按照四川省委、省政府關(guān)于深入推進國有企業(yè)改革深化提升行動的有關(guān)安排部署，將推進國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，進一步增強企業(yè)核心功能，提升核心競爭力。