12月30日，燕東微(688172)發(fā)布2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向控股股東、實(shí)控人北京電控定增募資不超40.2億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用的凈額擬投資于北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行價格為17.86元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于上市公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值。截至12月30日收盤，燕東微最新市價為20.7元/股。

本次定增事項(xiàng)不會導(dǎo)致公司實(shí)控人變化。公告顯示，本次發(fā)行前，北京電控持有公司4.2億股股份，占公司總股本比例為34.96%，北京電控通過下屬單位并通過一致行動人合計(jì)控制公司51.03%的股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，公司總股本為14.28億股，北京電控將直接持有公司6.46億股，持股比例為45.21%，通過下屬單位及一致行動人合計(jì)控制公司58.75%的股份，仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

而北京電控是北京市以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，實(shí)際控制人為北京市國資委。北京電控產(chǎn)業(yè)主要分布于半導(dǎo)體顯示、集成電路、電子信息服務(wù)等領(lǐng)域，構(gòu)建了以“芯”“屏”為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

從具體項(xiàng)目看，本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)12英寸集成電路芯片生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要面向顯示驅(qū)動、數(shù)?；旌?、嵌入式MCU等領(lǐng)域，搭建28nm—55nmHV/MS/RF-CMOS等特色工藝平臺，計(jì)劃建成后產(chǎn)能達(dá)5萬片/月。

公告顯示，公司是國內(nèi)最早建設(shè)4英寸生產(chǎn)線的企業(yè)之一，此后陸續(xù)建成6英寸生產(chǎn)線、8英寸生產(chǎn)線、65nm12英寸生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)了集成電路制造業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目技術(shù)節(jié)點(diǎn)涵蓋28nm及以上制程，是公司在集成電路制造領(lǐng)域加大投入、技術(shù)不斷迭代、能力持續(xù)提升的戰(zhàn)略舉措，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。本項(xiàng)目立足高技術(shù)水準(zhǔn)，推動公司工藝技術(shù)能力由現(xiàn)有的65nm向更高工藝節(jié)點(diǎn)邁進(jìn)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高公司盈利能力。

近年來，北京市政府一直將集成電路產(chǎn)業(yè)視為需要大力發(fā)展的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。北京“十四五”規(guī)劃提出“集成電路產(chǎn)業(yè)以自主突破、協(xié)同發(fā)展為重點(diǎn)，構(gòu)建集設(shè)計(jì)、制造、裝備和材料于一體的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，打造具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群”，這也是本次定增計(jì)劃的重要背景。

談及本次定增，燕東微可謂十分看好，其表示，上市公司本次發(fā)行的募集資金將用于北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)，形成國內(nèi)領(lǐng)先的集成電路特色工藝平臺，加快提升制程水平和大規(guī)模量產(chǎn)運(yùn)營能力，構(gòu)建強(qiáng)大的集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。北京電控認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票對于支撐北京電控“芯屏”產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)具有重要意義。本次發(fā)行有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。

燕東微是一家集芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造和封裝測試于一體的半導(dǎo)體企業(yè)，經(jīng)過三十余年的積累，公司已發(fā)展為國內(nèi)知名的集成電路及分立器件制造和系統(tǒng)方案提供商。公司主營業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品與方案和制造與服務(wù)兩類業(yè)務(wù)。公司主要市場領(lǐng)域包括消費(fèi)電子、汽車電子、新能源、電力電子、通訊、智能終端和特種應(yīng)用等。

經(jīng)營業(yè)績方面，10月31日，燕東微披露2024年第三季度報(bào)告顯示，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.88億元，同比下降35.15%；歸母凈利潤虧損1.22億元，上年同期盈利3.48億元；扣非凈利潤虧損1.93億元，上年同期盈利2.33億元。