近日，字節(jié)跳動在“火山引擎Force”大會上正式發(fā)布了豆包視覺理解模型，該模型每千tokens輸入價(jià)格僅為3厘（0.003元）。字節(jié)跳動表示，這將有利于整個(gè)生態(tài)以更低成本推動AI技術(shù)普惠和應(yīng)用發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，最近3個(gè)月，豆包大模型在信息處理場景的調(diào)用量增長39倍，客服與銷售場景增長16倍，硬件終端場景增長13倍，AI工具場景增長9倍，學(xué)習(xí)教育等場景也有大幅增長，大模型應(yīng)用或正在加速落地。

環(huán)顧A股市場，機(jī)構(gòu)投資者迅速聞風(fēng)而動，密集調(diào)研相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司，打探豆包等AI大模型在端側(cè)的落地應(yīng)用情況。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，12月以來，AI PC、AI手機(jī)、AI眼鏡、AIGC概念、AI芯片等板塊共有近60家公司受到調(diào)研，覆蓋AI產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用及上游硬件等多個(gè)環(huán)節(jié)。

大模型端側(cè)應(yīng)用受青睞

針對機(jī)構(gòu)關(guān)注的豆包大模型在端側(cè)的應(yīng)用場景及落地情況，多家上市公司表示，正在積極開發(fā)搭載或適配豆包大模型的AI玩具、AI耳機(jī)芯片等產(chǎn)品。

實(shí)豐文化表示，公司今年與靈優(yōu)智學(xué)達(dá)成戰(zhàn)略合作，開發(fā)新一代AI玩具——“AI魔法星”。該產(chǎn)品是以豆包為底層模型的“AI+毛絨”產(chǎn)品，能夠基于AIGC技術(shù)，運(yùn)用豆包先進(jìn)的大模型底層，二次訓(xùn)練出符合兒童對話習(xí)慣且脫離敏感話題的后臺模式。

中科藍(lán)汛表示，為滿足市場對于AI耳機(jī)日益增長的需求，公司與字節(jié)跳動旗下的云服務(wù)平臺火山引擎展開了深度合作。公司訊龍三代BT895x芯片完成了與火山方舟MaaS平臺的對接，可向用戶提供適配豆包大模型的軟、硬件解決方案。公司還表示，其與豆包大模型的合作現(xiàn)階段已經(jīng)適配了實(shí)時(shí)翻譯、會議紀(jì)要、實(shí)時(shí)對話等功能，后續(xù)雙方將會面對不同的使用場景推出更多的AI功能。

針對AI教學(xué)設(shè)備等大模型載體，也有上市公司表示，已推出相關(guān)產(chǎn)品。

比如，云天勵(lì)飛-U近期推出的原生教育硬件——嚕咔博士AI拍學(xué)機(jī)已于12月12日上市，并在京東、天貓、抖音等平臺進(jìn)行預(yù)售。據(jù)介紹，拍學(xué)機(jī)內(nèi)置AI大模型，能夠根據(jù)拍攝物品自動生成科學(xué)知識、雙語學(xué)習(xí)內(nèi)容和互動故事。

此外，AI智能眼鏡作為AI可穿戴設(shè)備的重要組成部分，也是各公司的“兵家必爭之地”。在接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，多家AI智能眼鏡供應(yīng)鏈公司展示了自身相關(guān)技術(shù)布局。

佳禾智能表示，在AI/AR眼鏡設(shè)備中，聲學(xué)技術(shù)是重要的組成部分。公司在聲學(xué)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和大量的專利技術(shù)，如立體音效、空間定位、漏音處理等相關(guān)技術(shù)，都可以應(yīng)用于AI/AR設(shè)備。公司正持續(xù)加大對該領(lǐng)域的研發(fā)力度，不斷增強(qiáng)在AI/AR眼鏡領(lǐng)域的技術(shù)儲備，截至目前，公司已經(jīng)申請眼鏡品類相關(guān)專利31項(xiàng)，其中21項(xiàng)已經(jīng)獲得授權(quán)。

華燦光電表示，AI眼鏡屬于MicroLED芯片在小尺寸屏幕上的應(yīng)用，公司在該領(lǐng)域做了充分技術(shù)布局，包括三色鍵合堆疊技術(shù)、QD熒光粉材料技術(shù)、三個(gè)單色光學(xué)辦法合成技術(shù)，相關(guān)產(chǎn)品合作正在持續(xù)推進(jìn)中。

產(chǎn)業(yè)上游芯片廠商被追問

除了關(guān)注AI大模型在下游市場的落地情況，機(jī)構(gòu)也頻頻追問上游芯片廠商的產(chǎn)品布局及市場前景。對此，多家上市公司進(jìn)行了回應(yīng)。

產(chǎn)品布局方面，佰維存儲表示，公司在受AI驅(qū)動的大容量閃存和內(nèi)存產(chǎn)品布局上比較全面，能夠滿足AI端側(cè)設(shè)備對存儲配置提升的需求。具體來看，佰維存儲面向AI手機(jī)已推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存儲產(chǎn)品，并已布局12GB、16GB等大容量LPDDR產(chǎn)品。在PC領(lǐng)域，公司面向AI PC已推出DDR5、PCIe4.0等高性能存儲產(chǎn)品。

泰凌微于今年推出了針對端側(cè)AI的發(fā)展平臺和新一代芯片，能夠支持邊緣AI運(yùn)算，目標(biāo)市場為同時(shí)需要無線連接和本地端側(cè)AI運(yùn)算的各種應(yīng)用。該芯片在集成多種無線連接能力的同時(shí)，具有端側(cè)AI處理能力，可支持包括豆包在內(nèi)的主流大公司平臺并適配所有主流模型。

市場前景方面，不少公司表示，在手訂單足，市場空間大。

國芯科技回應(yīng)機(jī)構(gòu)投資者稱，公司積極布局AI領(lǐng)域芯片定制服務(wù)，充分發(fā)揮超20年定制芯片服務(wù)業(yè)務(wù)形成的大客戶資源優(yōu)勢，緊密結(jié)合大客戶發(fā)展AI芯片的業(yè)務(wù)需求，已為多個(gè)客戶提供AI芯片的定制設(shè)計(jì)和量產(chǎn)服務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)收入已構(gòu)成整個(gè)公司業(yè)務(wù)收入的重要組成部分，AI芯片定制服務(wù)領(lǐng)域的訂單仍然充足。

瀾起科技表示，公司產(chǎn)品將受益于AI推理應(yīng)用的發(fā)展。公司認(rèn)為，由于AI推理需要應(yīng)用到不同的端側(cè)上，因此對相關(guān)互連芯片的需求可能更豐富多樣，這將推動公司相關(guān)產(chǎn)品的應(yīng)用。在主流AI服務(wù)器機(jī)型內(nèi)，內(nèi)存模組通常為滿插狀態(tài)，這會帶動內(nèi)存接口及模組配套芯片的需求大幅增加。公司還表示，PCIeRetimer芯片、MRCD/MDB芯片、MXC芯片、CKD芯片的行業(yè)需求也將受益于AI推理應(yīng)用的發(fā)展。