12月22日，國泰君安、海通證券發(fā)布公告，近日，香港證監(jiān)會已根據(jù)香港《證券及期貨條例》第132條，批準(zhǔn)國泰君安作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。

根據(jù)公告，國泰君安擬通過向海通證券的全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券的全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。根據(jù)《國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司換股吸收合并協(xié)議》，自本次合并交割日起，合并后的國泰君安（以下簡稱存續(xù)公司）承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；海通證券所持子公司股權(quán)歸屬于存續(xù)公司。

根據(jù)上述約定及香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（以下簡稱香港證監(jiān)會）的有關(guān)規(guī)定，因海通證券在中國香港的部分子公司為香港《證券及期貨條例》下的持牌法團(tuán)，國泰君安作為存續(xù)公司就本次合并后成為海通證券該等子公司大股東相關(guān)事項(xiàng)向香港證監(jiān)會提出申請。

公告還顯示，本次交易方案尚待其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊或同意后方可正式實(shí)施，能否實(shí)施尚存在不確定性。

國泰君安、海通證券均為國內(nèi)歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合類證券公司之一，雙方合并后客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力及運(yùn)營管理將實(shí)現(xiàn)全面躍升。按照2023年數(shù)據(jù)測算，合并后新機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)、歸母凈資產(chǎn)將分別達(dá)1.68萬億元、3300億元，均處于行業(yè)首位。

國泰君安、海通證券均表示，將按照監(jiān)管要求，履行本次合并的相關(guān)行政審批程序，為雙方后續(xù)加快推進(jìn)全面整合、建設(shè)一流投資銀行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。??????

作為中國資本市場重大無先例的創(chuàng)新事項(xiàng)以及國際資本市場最復(fù)雜的收購合并之一，本次合并項(xiàng)目推進(jìn)速度遠(yuǎn)超市場預(yù)期。??

兩家公司于9月5日發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告，10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告，11月21日發(fā)布合并重組報(bào)告書及聯(lián)合通函，12月13日召開股東大會審議通過各項(xiàng)議案，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序，充分展現(xiàn)了兩家公司極高的決策及執(zhí)行效率，創(chuàng)造了頭部券商合并重組的“上海速度”。

12月16日，中國證監(jiān)會接收關(guān)于國泰君安證券《證券公司合并核準(zhǔn)》的申請，以及關(guān)于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產(chǎn)核準(zhǔn)》的申請。

與此同時(shí)，海通證券旗下子公司的股權(quán)也面臨變更。12月16日，中國證監(jiān)會分別接收了富國基金和海富通基金有關(guān)《公募基金變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、持股不足百分之五但對公司治理有重大影響的股東或者實(shí)際控制人審批》的申請。公開資料顯示，海通證券控股持有海富通基金51%的股權(quán)，同時(shí)參股富國基金27.775%的股權(quán)。