天和磁材公布招股意向書，公司本次擬發(fā)行新股6607萬股，其中，網(wǎng)上初始發(fā)行量2642.80萬股，網(wǎng)上發(fā)行日期為12月20日。

公司本次募集資金主要投向高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項目、高性能稀土永磁材料生產(chǎn)線智能化改造項目、高性能稀土永磁材料研發(fā)中心升級改造項目、年產(chǎn)3000噸新能源汽車用高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項目和補充流動資金等項目。募投項目建設(shè)完成后，將提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)能力、豐富公司產(chǎn)品類型、提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力、優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，全方位促進公司未來可持續(xù)發(fā)展。

天和磁材深耕高性能稀土永磁材料領(lǐng)域，形成了“釹鐵硼為主、釤鈷為輔，成品與毛坯雙輪驅(qū)動”的主營業(yè)務(wù)體系，大力拓展面向新能源汽車及汽車零部件、風力發(fā)電、節(jié)能家電等新興應(yīng)用領(lǐng)域的高性能成品業(yè)務(wù)，與此同時，繼續(xù)穩(wěn)固發(fā)展面向3C消費電子等領(lǐng)域提供基礎(chǔ)性產(chǎn)品毛坯的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)。

目前，公司的主要終端客戶包括博澤、博世、法雷奧、臥龍電驅(qū)、普瑞姆、西門子歌美颯、上海電氣、東方電氣、上海海立、中航三洋、現(xiàn)代電梯等多家全球著名跨國公司和部分國內(nèi)行業(yè)龍頭。

隨著下游前沿領(lǐng)域、新興產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，高性能、高品質(zhì)稀土永磁材料的市場需求不斷擴大。據(jù)公司招股書，高性能稀土永磁材料的全球消費量由2018年的4.75萬噸增長到2023年的10.25萬噸，復(fù)合年增長率約為16.6%；預(yù)計到2028年，全球高性能稀土永磁的消費量將達到22.71萬噸，2023—2028年均復(fù)合增速17.2%。公司表示，下游戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加速成長，與之相匹配的高性能稀土永磁材料的市場需求將加速擴大，未來，高性能稀土永磁材料的產(chǎn)銷量將保持高速增長，市場份額有望加速提升。

受益于新能源汽車等行業(yè)的快速發(fā)展以及國家環(huán)保政策的日益趨嚴，公司營業(yè)收入、盈利能力整體保持穩(wěn)定，資產(chǎn)總額持續(xù)增長。截至上半年末，公司總資產(chǎn)30億元，2021年至2023年以及2024年上半年，公司營業(yè)收入分別為18.25億元、28.85億元、26.51億元、12.67億元，扣非后歸母凈利潤為1.38億元、1.91億元、1.61億元、6697萬元。

2023年度，公司毛坯產(chǎn)量超過8200噸，與英洛華等業(yè)內(nèi)知名的規(guī)模型企業(yè)相近，高于大地熊等。2024年上半年公司毛坯產(chǎn)量達5300余噸，整體生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模及綜合實力已位居行業(yè)前列。根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會磁性材料分會的說明，燒結(jié)釹鐵硼毛坯年產(chǎn)量達到5000噸的企業(yè)屬于行業(yè)第一梯隊。此外，公司已形成十五大系列（其中燒結(jié)釹鐵硼八大系列、燒結(jié)釤鈷七大系列）逾百種牌號的產(chǎn)品體系，系行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品種類較為齊全的企業(yè)之一，可針對下游多個應(yīng)用領(lǐng)域和組件的配套需求給予快速響應(yīng)。

公司堅持自主創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，實現(xiàn)生產(chǎn)全過程、全工序核心技術(shù)自主可控，聚焦稀土永磁材料制備全過程的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與突破，相繼開發(fā)、掌握了多元成分調(diào)控、晶粒細化、一次成型壓制、晶界擴散、高效綠色加工、低渦流損耗磁體、新型鍍層表面處理等一系列先進核心、關(guān)鍵技術(shù)，并成功實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，整體技術(shù)開發(fā)能力居國內(nèi)先進水平。

公司重視研發(fā)投入，保持較高的研發(fā)投入，報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入分別為7635.26萬元、13188.54萬元、9292.21萬元和4493.14萬元。

校對：王朝全