【熱點(diǎn)】

三連板梅雁吉祥：嵩溪銻銀礦目前未進(jìn)行開采

三連板梅雁吉祥(600868)12月9日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，公司全資子公司梅州市梅雁礦業(yè)有限公司擁有的嵩溪銻銀礦位于梅州市梅縣區(qū)白渡鎮(zhèn)，開采礦種類型為銀礦、銻礦，采礦許可證有效期限自2022年5月至2032年5月。公司于2023年6月聘請(qǐng)北京地心互動(dòng)科技有限公司對(duì)嵩溪銻銀礦區(qū)深部礦區(qū)進(jìn)行詳查及找礦工作。截至目前，勘查和深部探礦工作暫未完成，嵩溪銻銀礦目前未進(jìn)行開采。公司將嚴(yán)格遵照相關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

黃河旋風(fēng)：媒體報(bào)道稱金剛石可能在半導(dǎo)體領(lǐng)域有所應(yīng)用 公司相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)還處研發(fā)階段

黃河旋風(fēng)(600172)12月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，經(jīng)公司自查，近期有媒體報(bào)道稱金剛石以其優(yōu)異的化學(xué)性質(zhì)，可能在半導(dǎo)體領(lǐng)域有所應(yīng)用，但是公司相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)還處于研發(fā)階段，尚無法達(dá)成商業(yè)化，不能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。除上述報(bào)道，公司未發(fā)現(xiàn)其他可能對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生較大影響的新聞或重大事件。

云內(nèi)動(dòng)力：智能物流配送樣車正在申請(qǐng)道路測(cè)試

云內(nèi)動(dòng)力(000903)12月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，此前公告公司將開展L4級(jí)智能配送機(jī)器人業(yè)務(wù)，并與九識(shí)（蘇州）智能科技有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，就L4級(jí)智能配送機(jī)器人相關(guān)硬件、軟件及業(yè)務(wù)運(yùn)營等方面達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。目前公司與九識(shí)（蘇州）智能科技有限公司的合作正在按照戰(zhàn)略協(xié)議要求開展相關(guān)準(zhǔn)備工作。此外，公司生產(chǎn)的智能物流配送樣車正在申請(qǐng)道路測(cè)試。

鼎龍股份：浸沒式ArF及KrF晶圓光刻膠產(chǎn)品首獲客戶訂單

鼎龍股份(300054)12月9日晚間公告，控股子公司鼎龍（潛江）新材料有限公司生產(chǎn)的某款浸沒式ArF晶圓光刻膠及某款KrF晶圓光刻膠產(chǎn)品前后順利通過客戶驗(yàn)證，并于近期分別收到共兩家國內(nèi)主流晶圓廠客戶的訂單，合計(jì)采購金額超百萬元。公司已布局20余款高端晶圓光刻膠，均為客戶主動(dòng)委托開發(fā)的型號(hào)，其中，多款在國內(nèi)還未突破。截至目前，公司已有2款產(chǎn)品通過客戶驗(yàn)證測(cè)試并取得采購訂單，另外8款產(chǎn)品處于客戶測(cè)試階段，整體測(cè)試進(jìn)展順利，剩余款均處于研發(fā)及內(nèi)部測(cè)試中。

成都華微：發(fā)布8位64G超高速AD轉(zhuǎn)換器

成都華微(688709)12月9日晚間公告，公司研發(fā)的8位64G超高速AD轉(zhuǎn)換器于近日成功發(fā)布，標(biāo)志著公司在超高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器芯片領(lǐng)域取得了重大突破。在市場(chǎng)推廣方面，該芯片已在多家用戶單位形成小批量供貨，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涉及航天、航空、探測(cè)、感知、無線通信、激光通信、衛(wèi)星通信、高端儀器儀表、6G通感一體化等多個(gè)領(lǐng)域。

【業(yè)績(jī)】

江淮汽車：11月份銷量同比減少15.68%

江淮汽車(600418)12月9日晚間發(fā)布11月產(chǎn)、銷快報(bào)，11月份產(chǎn)量合計(jì)25942輛，同比減少37.66%；11月份銷量合計(jì)31658輛，同比減少15.68%。本年累計(jì)產(chǎn)量合計(jì)370409輛，同比減少10.72%；本年累計(jì)銷量合計(jì)376867輛，同比減少7.15%。

廈門空港：11月旅客吞吐量同比增長(zhǎng)16.19%

廈門空港(600897)12月9日晚間發(fā)布11月運(yùn)輸生產(chǎn)情況簡(jiǎn)報(bào)，11月飛機(jī)起降16128架次，同比增長(zhǎng)9.41%；11月旅客吞吐量達(dá)235.07萬人次，同比增長(zhǎng)16.19%；11月貨郵吞吐量3.53萬噸，同比增長(zhǎng)11.12%。

天康生物：11月銷售生豬收入4.47億元 同比增長(zhǎng)17.94%

天康生物(002100)12月9日晚間公告，公司11月份銷售生豬28.54萬頭，銷量環(huán)比增長(zhǎng)0.39%，同比增長(zhǎng)15.87%；銷售收入4.47億元，銷售收入環(huán)比下降5.10%，同比增長(zhǎng)17.94%。2024年11月份商品豬（扣除仔豬、種豬后）銷售均價(jià)15.76元/公斤，環(huán)比下降6.8%。2024年1—11月，公司累計(jì)銷售生豬271.34萬頭，較去年同期增長(zhǎng)7%；累計(jì)銷售收入45.61億元，較去年同期增長(zhǎng)11.79%。

唐人神：11月生豬銷售收入9.55億元 同比上升72.04%

唐人神(002567)12月9日晚間公告，11月生豬銷量49.5萬頭（其中商品豬46.15萬頭，仔豬3.35萬頭），同比上升46.15%，環(huán)比下降0.48%；銷售收入合計(jì)9.55億元，同比上升72.04%，環(huán)比下降5.3%。1—11月累計(jì)生豬銷量378.38萬頭（其中商品豬340.69萬頭，仔豬37.69萬頭），同比上升12.82%；銷售收入68.77億元，同比上升28.32%。11月公司生豬銷量同比增長(zhǎng)的主要原因是“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式的生豬出欄量增加。

立華股份：11月銷售肉雞收入12.17億元

立華股份(300761)12月9日晚間公告，11月銷售肉雞（含毛雞、屠宰品及熟制品）4531.62萬只，銷售收入12.17億元，毛雞銷售均價(jià)12.22元/公斤，環(huán)比變動(dòng)分別為-4.87%、-7.17%、-6.00%，同比變動(dòng)分別為14.27%、5.46%、-10.34%。11月銷售肉豬17.09萬頭，銷售收入3.58億元，肉豬銷售均價(jià)16.78元/公斤，環(huán)比變動(dòng)分別為17.05%、12.58%、-5.94%，同比變動(dòng)分別為116.88%、171.21%、16.85%。11月肉豬銷量同比增長(zhǎng)，主要原因?yàn)楣攫B(yǎng)豬產(chǎn)能利用率上升，肉豬出欄量增加；肉豬銷售收入同比增長(zhǎng)，主要原因?yàn)殇N量增長(zhǎng)且市場(chǎng)供求關(guān)系較去年同期改善，肉豬價(jià)格同比上升。

龍湖集團(tuán)：11月實(shí)現(xiàn)權(quán)益合同銷售金額57.1億元

龍湖集團(tuán)在港交所公告，截至2024年11月末，集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)總合同銷售金額人民幣930.0億元，合同銷售面積652.0萬平方米，11月單月實(shí)現(xiàn)總合同銷售金額人民幣85.0億元，合同銷售面積55.2萬平方米；11月單月實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額人民幣57.1億元，歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售面積39.8萬平方米。

正邦科技：11月生豬銷售收入7.63億元 同比上升148.49%

正邦科技(002157)12月9日晚間發(fā)布11月份生豬銷售情況簡(jiǎn)報(bào)，公司11月銷售生豬53.26萬頭（其中仔豬25.29萬頭，商品豬27.97萬頭），環(huán)比下降2.02%，同比上升31.70%；銷售收入7.63億元，環(huán)比上升3.31%，同比上升148.49%。商品豬（扣除仔豬后）銷售均價(jià)16.52元/公斤，較上月下降6.70%；均重138.98公斤/頭，較上月上升1.02%。2024年1—11月，公司累計(jì)銷售生豬355.30萬頭，同比下降29.24%；累計(jì)銷售收入45.95億元，同比上升4.06%。2024年11月，公司生豬銷售數(shù)量及銷售收入同比上升較大主要是公司經(jīng)營策略調(diào)整所致。

【增減持】

福能東方：控股股東承諾24個(gè)月內(nèi)不減持公司股份

福能東方(300173)12月9日晚間公告，控股股東佛山控股集團(tuán)承諾：自2024年12月9日起至2026年12月8日止24個(gè)月內(nèi)，不以任何方式減持直接所持有的公司股份。

10連板一鳴食品：三家合伙企業(yè)已授權(quán)執(zhí)行事務(wù)合伙人出售不超過1%公司股票

一鳴食品(605179)12月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)暨嚴(yán)重異常波動(dòng)的公告，經(jīng)公司自查平陽心悅投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“心悅”）、平陽鳴牛投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“鳴?！保⑵疥栒\悅投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“誠悅”）全體合伙人已簽字同意授權(quán)合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人在未來三個(gè)月內(nèi)出售不超過浙江一鳴食品股份有限公司總股本1%的股票。心悅、鳴牛、誠悅?cè)液匣锲髽I(yè)不是控股股東及其一致行動(dòng)人，無減持預(yù)披露的義務(wù)，同時(shí)合伙人中實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾不參于本次減持及減持所得的分配。一鳴食品股價(jià)已連續(xù)10漲停。

【回購】

中鹽化工：獲得9000萬元回購公司股份專項(xiàng)融資支持

中鹽化工(600328)12月9日晚間公告，近日，公司收到中國銀行股份有限公司巴彥浩特分行出具的《貸款承諾函》，承諾貸款額度為9000萬元。本次貸款期限不超過3年，具體以簽署的合同為準(zhǔn)。貸款額度專項(xiàng)用于股票回購，申請(qǐng)人不得改變借款用途，不得用于置換前期回購資金。

【合同中標(biāo)】

中國電建：子公司簽署138.72億元?jiǎng)偣ú迹┛评淃}礦基建期EPC項(xiàng)目合同

中國電建(601669)12月9日晚間公告，近日下屬子公司中國電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司中標(biāo)蒼南三號(hào)海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目，中標(biāo)金額約為87.51億元。項(xiàng)目位于浙江省蒼南縣東部海域，規(guī)劃容量800MW，項(xiàng)目工期為15個(gè)月。公司同日公告，下屬子公司中國電建集團(tuán)國際工程有限公司與剛果（布）科里鉀肥公司簽署了剛果（布）科拉鉀鹽礦基建期EPC項(xiàng)目合同，合同金額約為138.7163億元。

金埔園林：聯(lián)合預(yù)中標(biāo)4.13億元項(xiàng)目

金埔園林(301098)12月9日晚間公告，公司（牽頭人）和咸寧天立路橋有限公司、咸寧市寧安建筑工程有限公司組成的聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)咸安汀泗橋國家歷史文化名鎮(zhèn)保護(hù)提升及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，合同估算價(jià)4.13億元，工期540日歷天。

金帝股份：子公司收到客戶配套零部件定點(diǎn)函 金額約7.32億元

金帝股份(603270)12月9日晚間公告，公司子公司聊城市博源節(jié)能科技有限公司近期收到國內(nèi)某知名汽車零部件公司（簡(jiǎn)稱“客戶”）的定點(diǎn)函，按其需求定制開發(fā)和供應(yīng)新能源電驅(qū)動(dòng)有繞組定子鐵芯和轉(zhuǎn)子總成產(chǎn)品。根據(jù)客戶提供的定、轉(zhuǎn)子總成開發(fā)要求書的相關(guān)內(nèi)容，該定點(diǎn)項(xiàng)目量綱預(yù)測(cè)周期為2025年至2031年，根據(jù)項(xiàng)目生命周期產(chǎn)量以及單車供貨價(jià)格，經(jīng)初步測(cè)算，本次項(xiàng)目量綱預(yù)測(cè)周期總金額約為7.32億元。

一品紅：控股子公司擬簽署流感重組蛋白疫苗項(xiàng)目專利及技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

一品紅(300723)12月9日晚間公告，公司控股子公司華南疫苗擬與麗珠單抗簽署《流感重組蛋白疫苗項(xiàng)目專利及技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，華南疫苗擬將基于項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)的最終銷售形態(tài)的三價(jià)流感重組蛋白疫苗或四價(jià)流感重組蛋白疫苗的項(xiàng)目權(quán)利轉(zhuǎn)讓給麗珠單抗。本次交易總金額2.1億元，其中包含首付款500萬元，里程碑付款總計(jì)2.05億元。產(chǎn)品商業(yè)化后，華南疫苗有權(quán)獲得銷售額提成，總額不超過20億元。

中國建筑：聯(lián)合中標(biāo)約212.08億元高速公路新建工程特許經(jīng)營項(xiàng)目

中國建筑(601668)12月9日晚間公告，近日，中國建筑與公司下屬中國建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施有限公司、中建三局等公司組成聯(lián)合體，中標(biāo)江西省弋陽至南豐高速公路新建工程特許經(jīng)營項(xiàng)目。該項(xiàng)目采用特許經(jīng)營模式（BOT）實(shí)施，由社會(huì)資本方全資成立項(xiàng)目公司。項(xiàng)目合作期32年8個(gè)月，項(xiàng)目總投資約212.08億元，其中項(xiàng)目資本金比例為20%。運(yùn)營期滿時(shí)，項(xiàng)目資產(chǎn)無償移交給政府方或其指定單位。

【股權(quán)變動(dòng)】

五洋自控：實(shí)際控制人正在籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)

五洋自控(300420)12月9日晚間公告，因公司控股股東、實(shí)際控制人侯友夫及蔡敏正在籌劃股份轉(zhuǎn)讓事宜，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。公司股票自12月9日（星期一）上午開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過2個(gè)交易日。

華菱精工：控股股東及實(shí)控人將發(fā)生變更 股票復(fù)牌

華菱精工(603356)12月9日晚間公告，擬向上饒巨準(zhǔn)啟鳴企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）定增募資不超4.53億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。本次發(fā)行完成后，公司控股股東由黃業(yè)華變更為上饒巨準(zhǔn)啟鳴企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙），公司實(shí)際控制人為由黃業(yè)華家族變更為鄭劍波。公司股票將于2024年12月10日（星期二）上午開市起復(fù)牌。

華大九天：公司控制權(quán)擬發(fā)生變更

華大九天12月9日晚公告，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前股東持股及董事會(huì)成員擬發(fā)生變更的情況，經(jīng)審慎判斷，認(rèn)定公司實(shí)際控制人擬由無實(shí)際控制人變更為公司第一大股東的控股股東中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司。為加快打造EDA等集成電路核心優(yōu)勢(shì)能力，解決國家產(chǎn)業(yè)瓶頸問題，盡快形成對(duì)國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵支撐作用，中國電子集團(tuán)作為公司第一大股東的控股股東，經(jīng)與公司其他股東、董事充分溝通及協(xié)商，公司股東北京九創(chuàng)匯新資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）及其推薦董事楊曉東，獨(dú)立董事陳麗潔、周強(qiáng)等同意通過讓渡董事席位等方式支持中國電子集團(tuán)取得公司的控制權(quán)，發(fā)揮中國電子集團(tuán)資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)接國家部委、地方政府、央企單位及有關(guān)行業(yè)力量，進(jìn)一步在關(guān)鍵標(biāo)的投資、國家項(xiàng)目承擔(dān)、產(chǎn)業(yè)政策爭(zhēng)取等方面發(fā)揮積極作用，幫助華大九天盡快解決在資金、技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、政策等方面的發(fā)展需求，助力華大九天成為具有較強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的世界一流EDA企業(yè)。

威領(lǐng)股份：控股股東部分股份被司法拍賣

威領(lǐng)股份(002667)12月9日晚間公告，控股股東上海領(lǐng)億新材料有限公司因部分股份質(zhì)押違約被債權(quán)人國泰君安證券股份有限公司申請(qǐng)執(zhí)行，其持有的共計(jì)856.67萬股公司股份（占公司總股本3.53%）被上海市虹口區(qū)人民法院于2024年11月20日至2024年11月21日在京東網(wǎng)上進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)司法拍賣。本次控股股東所持部分公司股份被司法拍賣不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，亦不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)、持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

【重大投資】

深圳新星：擬投資設(shè)立合資公司 就實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口高價(jià)陶瓷材料展開合作

深圳新星(603978)12月9日晚間公告，近日，公司與浙江泓芯新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“泓芯半導(dǎo)體”）簽署了《投資協(xié)議》，雙方同意投資設(shè)立合資公司贛州市普瑞陶瓷半導(dǎo)體材料有限公司，注冊(cè)資本為1000萬元，其中公司以貨幣加實(shí)物方式出資700萬元，持股70%；泓芯半導(dǎo)體以貨幣形式出資300萬元，持股30%。雙方擬就實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口高價(jià)陶瓷材料（阿爾法球形氧化鋁）展開合作，實(shí)現(xiàn)陶瓷材料的大規(guī)模生產(chǎn)與應(yīng)用。

城投控股：子公司擬出資6.4億元參與設(shè)立有限合伙企業(yè)并收購漕寶路項(xiàng)目

城投控股(600649)12月9日晚間公告，公司全資子公司房屋租賃公司擬與上海國有存量資產(chǎn)盤活私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“國存盤活基金”）共同發(fā)起設(shè)立有限合伙企業(yè)（簡(jiǎn)稱“合伙企業(yè)”），合伙企業(yè)出資額不超過8億元，其中房屋租賃公司作為有限合伙人出資不超過6.4億元。合伙企業(yè)將作為主體以其自有及自籌資金通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所參拍收購上海馨伴寓置業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)及標(biāo)的公司股東華鑫置業(yè)對(duì)標(biāo)的公司享有的股東借款債權(quán)，進(jìn)而投資徐匯區(qū)田林板塊244—19地塊的租賃住房物業(yè)項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“漕寶路項(xiàng)目”）。若完成收購，標(biāo)的公司將納入公司合并報(bào)表范圍。

新華制藥：擬受讓挪亞圣諾不超過75%股權(quán)

新華制藥(000756)12月9日晚間公告，公司與挪亞圣諾（歐洲）公司簽訂了《股權(quán)收購意向協(xié)議》，公司擬受讓挪亞歐洲公司持有的挪亞圣諾（太倉）生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“挪亞圣諾”或“目標(biāo)公司”）不超過75%股權(quán)，收購?fù)瓿珊?，公司將成為目?biāo)公司的控股股東，目標(biāo)公司將納入本公司合并報(bào)表范圍。公司擬通過收購挪亞圣諾來加快在魚油產(chǎn)業(yè)方面的布局。

四川長(zhǎng)虹：擬出資3000萬元與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金

四川長(zhǎng)虹(600839)12月9日晚間公告，公司近日與北京智路資產(chǎn)、四川發(fā)展控股等公司簽署《四川高校科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，共同設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金，主要投資領(lǐng)域?yàn)殡娮有畔?、人工智能及高端裝備等。本次創(chuàng)業(yè)投資基金的認(rèn)繳出資總額為28.28億元，其中，本公司作為有限合伙人以自有資金認(rèn)繳出資3000萬元，占認(rèn)繳出資總額的1.06%。

玉馬遮陽：擬投建越南生產(chǎn)基地

玉馬遮陽(300993)12月9日晚間公告，擬通過新加坡全資子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd在越南設(shè)立全資孫公司并實(shí)施投資建設(shè)功能性遮陽新材料項(xiàng)目，投資總額不超過4000萬美元。

【并購重組】

雅運(yùn)股份：擬終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

雅運(yùn)股份(603790)12月9日晚間公告，綜合考慮當(dāng)前外部市場(chǎng)環(huán)境和標(biāo)的公司經(jīng)營情況等因素，為切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究，擬終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購四川美恒實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“四川美恒”）等58名交易對(duì)方持有的成都鷹明智通科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“鷹明智通”）100%股份。