宏觀熱點

11月A股成交額創(chuàng)歷史新高

Wind數(shù)據(jù)顯示，11月，A股市場合計成交額為41.32萬億元，創(chuàng)月度成交額歷史新高，日均成交額為1.97萬億元。

國家統(tǒng)計局發(fā)布PMI數(shù)據(jù)

國家統(tǒng)計局11月30日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個百分點；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.0%，比上月下降0.2個百分點；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.8%，與上月持平，我國經(jīng)濟(jì)景氣水平總體保持穩(wěn)定擴(kuò)張。

上交所調(diào)整相關(guān)指數(shù)

11月29日上交所公告，根據(jù)指數(shù)規(guī)則，經(jīng)指數(shù)專家委員會審議，上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司決定調(diào)整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)樣本，于2024年12月13日收市后生效。其中上證50指數(shù)更換5只樣本，上證180指數(shù)更換18只樣本，上證380指數(shù)更換38只樣本，科創(chuàng)50指數(shù)樣本無變動。

上交所受理“科八條”后首家未盈利企業(yè)IPO申請

上交所官網(wǎng)顯示，西安奕斯偉材料科技股份有限公司在科創(chuàng)板上市的申請獲上交所受理。這是證監(jiān)會《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》發(fā)布以來，上交所受理的首家未盈利企業(yè)，體現(xiàn)了資本市場對支持新質(zhì)生產(chǎn)力，支持具有關(guān)鍵核心技術(shù)、市場潛力大、科創(chuàng)屬性突出的未盈利科技型企業(yè)的制度包容性。

上交所召開座談會，事關(guān)市值管理和提質(zhì)增效

近日，上交所召開滬市公司“提質(zhì)增效重回報”座談會，圍繞市值管理、提質(zhì)增效等議題展開深入探討。與會的滬市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹了公司“提質(zhì)增效重回報”專項行動的階段性成效，并就完善相關(guān)措施建言獻(xiàn)策。

四部門印發(fā)，外商獨資醫(yī)院要來了

國家衛(wèi)生健康委、商務(wù)部、國家中醫(yī)藥管理局、國家疾控局四部門印發(fā)的《獨資醫(yī)院領(lǐng)域擴(kuò)大開放試點工作方案》于11月29日公布?！斗桨浮访鞔_，允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨資醫(yī)院（中醫(yī)類除外，不含并購公立醫(yī)院）。國家衛(wèi)生健康委醫(yī)政司發(fā)文稱，總的來看，在9個省市進(jìn)行設(shè)立外商獨資醫(yī)院試點，對全國醫(yī)院體系的發(fā)展全局和廣大人民群眾基本醫(yī)療服務(wù)不會產(chǎn)生大的影響，而且對滿足群眾多元化就醫(yī)需求還有一定的促進(jìn)作用。同時，獨資醫(yī)院的管理理念、管理方式和服務(wù)方式，對國內(nèi)其他醫(yī)院的發(fā)展也能夠提供一定的參考借鑒。

全國多地積極推進(jìn)低空空域管理改革，加速低空經(jīng)濟(jì)項目落地

近段時間，全國多地都在積極推進(jìn)低空空域管理改革，加速低空經(jīng)濟(jì)項目落地。據(jù)了解，自開展低空空域管理改革工作以來，湖南、四川、安徽、海南等地先行試點，在管理機(jī)制、保障體系、平臺搭建等方面取得了突破和創(chuàng)新。各地低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展勢頭如火如荼，業(yè)內(nèi)專家建議，低空空域改革在由點及面推進(jìn)的同時，也要考慮到全國性的統(tǒng)籌和區(qū)域協(xié)同。要建設(shè)有效的低空空域空管與低空航行服務(wù)系統(tǒng)，這是推進(jìn)低空空域管理改革的技術(shù)前提。同時權(quán)衡好安全與發(fā)展的關(guān)系，在守住安全的前提下，去最大化地利用低空空域資源，為低空經(jīng)濟(jì)騰飛助力。

中指研究院：11月百城二手住宅平均價格環(huán)比下跌0.57%

中指研究院報告顯示，根據(jù)中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價格指數(shù)對全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調(diào)查數(shù)據(jù)，2024年11月，百城二手住宅平均價格為14278元/平方米，環(huán)比下跌0.57%，跌幅較10月收窄0.03個百分點；同比下跌7.29%。百城新建住宅平均價格為16592元/平方米，本月受優(yōu)質(zhì)改善項目入市帶動，新房價格環(huán)比結(jié)構(gòu)性上漲0.36%，同比上漲2.40%。全國50個城市住宅平均租金為35.6元/平方米/月，環(huán)比下跌0.66%，同比下跌3.18%。11月，住房租賃市場持續(xù)處于淡季，需求保持相對低位，重點城市平均租金環(huán)比小幅下跌。

財政部、海關(guān)總署：繼續(xù)對關(guān)稅稅額在人民幣五十元以下的一票貨物免征關(guān)稅

財政部、海關(guān)總署公告，經(jīng)國務(wù)院同意，繼續(xù)對關(guān)稅稅額在人民幣五十元以下的一票貨物免征關(guān)稅。本公告自2024年12月1日起執(zhí)行。

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布《進(jìn)境物品關(guān)稅、增值稅、消費稅征收辦法》

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布《進(jìn)境物品關(guān)稅、增值稅、消費稅征收辦法》。《辦法》結(jié)合近年實踐情況調(diào)整完善部分規(guī)定，例如將可通過寄遞渠道進(jìn)境物品的限值由現(xiàn)行800元、1000元統(tǒng)一提高至2000元，降低可免稅攜帶進(jìn)境的雪茄數(shù)量，對個別商品歸類進(jìn)行微調(diào)，細(xì)化和完善分類計價、申報納稅等部分程序性規(guī)定等。

上海將修訂“滬牌”拍賣規(guī)定，連繳1年社保或個稅可參與拍牌

上海市交通委官網(wǎng)發(fā)布《上海市非營業(yè)性客車額度拍賣管理規(guī)定》（修訂草案）同時就修訂草案內(nèi)容征詢社會公眾意見。征詢意見時間為2024年11月29日至2024年12月6日。主要修改內(nèi)容包括優(yōu)化參拍資格條件。當(dāng)前，非營業(yè)性客車額度可適用于燃油車、增程式電動汽車和混合動力汽車?？紤]到近年來經(jīng)常有市民反映現(xiàn)行《拍賣規(guī)定》設(shè)置的參拍資格較為嚴(yán)格，導(dǎo)致參拍意愿受阻，故此次修改針對非本市戶籍人員參拍資格條件中“有關(guān)連續(xù)繳納社會保險或者個人所得稅”的年限要求，由原連續(xù)繳納滿3年調(diào)整為連續(xù)繳納滿1年。通過相關(guān)調(diào)整，進(jìn)一步優(yōu)化參拍資格條件，滿足更多有需要群眾的合理參拍需求。

最高271.28%！美國出手?jǐn)M對東南亞四國光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅

當(dāng)?shù)貢r間11月29日，美國商務(wù)部公布其對東南亞四國柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南晶體光伏電池（無論是否組裝成組件）反傾銷稅調(diào)查的初步肯定性裁定：四國反傾銷稅率范圍在0—271.28%。但最終結(jié)果將在2025年年中公布。

特朗普威脅對金磚國家征收100%關(guān)稅

美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普11月30日威脅說，如果金磚國家削弱美元，他將對金磚國家征收100%的關(guān)稅。特朗普在他的“真實社交”網(wǎng)站上寫道：“我們需要一個承諾……他們既不會創(chuàng)造新的金磚國家貨幣，也不會支持任何其他貨幣來取代強(qiáng)大的美元，否則他們將面臨100%的關(guān)稅?！彼朔響B(tài)直指包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非等國在內(nèi)的金磚國家。

公司新聞

賽力斯：前11月新能源汽車銷量同比增長255.26%

賽力斯公告，2024年11月合計汽車銷量4.26萬輛，同比增長27.8%；前11月汽車銷量45.55萬輛，同比增長129.22%。其中，11月新能源汽車銷量3.68萬輛，同比增長54.58%；前11月新能源汽車銷量38.96萬輛，同比增長255.26%。

比亞迪：前11月新能源汽車銷量同比增長40.02%

比亞迪公告，公司11月新能源汽車銷量50.68萬輛，1—11月新能源汽車銷量375.73萬輛，同比增長40.02%。

長電科技：公司實控人變更為中國華潤有限公司

長電科技公告，11月29日，公司召開臨時股東大會完成公司董事會改組。此次董事會改組后，磐石香港及磐石潤企（深圳）信息管理有限公司（簡稱“磐石潤企”）能夠控制公司董事會過半數(shù)董事席位。結(jié)合公司股東目前持股情況及公司董事會席位安排，經(jīng)審慎判斷，公司控股股東變更為磐石潤企，實控人變更為中國華潤有限公司。

山高環(huán)能：擬1.37億元收購鄭州綠源100%股權(quán)

山高環(huán)能公告，公司下屬公司山高十方擬以現(xiàn)金方式，收購鄭州綠源餐廚垃圾處理有限公司（簡稱“鄭州綠源”）100%股權(quán)，交易價合計1.37億元。鄭州綠源持有鄭州市侯寨餐廚垃圾處理項目的特許經(jīng)營權(quán)，特許經(jīng)營年限剩余20年。該項目餐廚廢棄物處理規(guī)模300噸/日，地溝油處理規(guī)模30噸/日，是公司在河南省內(nèi)布局的首個項目。

寧波建工：擬作價15.27億元購買寧波交工100%股權(quán)

寧波建工公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買控股股東交投集團(tuán)持有的寧波交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司（簡稱“寧波交工”）100%股權(quán)，交易價格15.27億元。此次交易不涉及募集配套資金。交易完成后，寧波交工將成為公司全資子公司，實現(xiàn)交投集團(tuán)旗下房建施工、市政工程和公路工程等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的歸集和整合。

菲達(dá)環(huán)保：擬不超17億元競拍某水資源生態(tài)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目

菲達(dá)環(huán)保公告，公司控股子公司紫光環(huán)保擬以最高不超過17億元，公開競拍金華市某縣域水資源生態(tài)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目30年經(jīng)營權(quán)。若競拍成功，紫光環(huán)保將根據(jù)項目實施要求，在項目當(dāng)?shù)爻闪⑷Y項目公司，注冊資本金3.3億元。

松發(fā)股份：擬作價80.06億元置入恒力重工100%股權(quán)

松發(fā)股份公告，公司擬進(jìn)行重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買恒力重工股權(quán)并募集配套資金：公司擬以持有的全部資產(chǎn)和經(jīng)營性負(fù)債與中坤投資持有的恒力重工50%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，擬置出資產(chǎn)的交易價為5.13億元，擬置入資產(chǎn)，即恒力重工100%股權(quán)交易價為80.06億元，二者差額部分74.93億元由公司以發(fā)行股份的方式購買；同時，公司擬向不超35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過50億元。此次重組交易完成后，恒力重工將成為公司全資子公司，公司主營將由陶瓷業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榇凹案叨搜b備業(yè)務(wù)。

華新水泥：擬8.38億美元購買股權(quán)資產(chǎn)，拓展西非市場

華新水泥公告，公司擬8.38億美元購買股權(quán)資產(chǎn)，最終持有尼日利亞的一家上市公司的控制權(quán)。具體為：公司擬通過控股全資子公司以5.6億美元收購Caricement B.V.（“標(biāo)的公司A”）100%股權(quán)；以2.78億美元收購Davis Peak Holdings Limited（簡稱“標(biāo)的公司B”）100%股權(quán)。標(biāo)的公司A、標(biāo)的公司B合稱“標(biāo)的公司”，系特殊目的公司，主要資產(chǎn)為其持有的最終標(biāo)的公司Lafarge Africa Plc的股份。

交易完成后，標(biāo)的公司及最終標(biāo)的公司成為公司的控股子公司，公司將間接持有最終標(biāo)的公司83.81%的股份。由于最終標(biāo)的公司是尼日利亞的一家上市公司，公司在完成標(biāo)的公司股權(quán)交割之后，須對最終標(biāo)的公司余下16.19%的公眾股權(quán)進(jìn)行強(qiáng)制要約收購。最終標(biāo)的公司在尼日利亞核心市場布局有四家大型水泥工廠，持有優(yōu)質(zhì)的石灰石資源。并購?fù)瓿珊?，尼日利亞工廠作為公司在西非的重要戰(zhàn)略支點，有助于公司迅速拓展西非市場。

圣泉集團(tuán)：擬2.5億元至5億元回購公司股份

圣泉集團(tuán)公告，公司擬2.5億元—5億元回購股份，用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購股份價格不超過32元/股（含）。

阿特斯：擬5億元至10億元回購公司股份予以注銷

阿特斯公告，公司擬通過集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于5億元，不超過10億元，回購價格不超過21.42元/股，回購的股份將全部用于注銷并減少公司注冊資本。回購股份的資金來源為公司自有/自籌資金/超募資金/專項貸款資金。公司擬與中國銀行蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行簽署《股票回購增持貸款合同》，據(jù)此獲得不超過4億元的股票回購專項貸款。

億田智能：子公司簽訂1.13億元算力服務(wù)項目合同

億田智能公告，公司全資子公司甘肅億算與上海無問芯穹智能科技有限公司（簡稱“無問芯穹”）簽署算力服務(wù)項目合同，甘肅億算向無問芯穹提供算力服務(wù)項目及相關(guān)配套設(shè)施，合同服務(wù)期5年，合同金額1.13億元（含稅）。

平治信息：子公司簽訂7408.5萬元算力服務(wù)合同

平治信息公告，公司子公司平治算昇與新疆逸炫智算科技技術(shù)有限公司簽訂算力服務(wù)合同，合同含稅金額為7408.5萬元。另外，公司近日與中興通訊股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議框架，雙方將圍繞云南智算建設(shè)項目建設(shè)開展全面、深入的合作。

中國海誠：全資子公司簽訂7.15億元EPC合同

中國海誠公告，11月29日，公司全資子公司中國輕工業(yè)長沙工程有限公司、中國輕工建設(shè)工程有限公司與湛江中紙紙業(yè)有限公司簽訂《湛江中紙紙業(yè)有限公司中國紙業(yè)南方基地高端包裝新材項目一期化機(jī)漿及堿回收工程設(shè)計、施工總承包（EPC）合同》，合同金額7.15億元，占公司2023年度營業(yè)總收入的10.75%，合同工期510天。

福龍馬：11月預(yù)中標(biāo)5個環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目

福龍馬(603686)12月1日晚間公告，公司2024年11月預(yù)中標(biāo)江西省、遼寧省、天津市、江蘇省、廣東省等地的5個環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目，合計首年服務(wù)費金額為2067.48萬元（占公司2023年度經(jīng)審計營業(yè)收入的0.4%），合同總額為5249.54萬元。截至公告披露日，公司2024年環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目中標(biāo)數(shù)47個，合計首年年度金額為7.55億元，合同總額45.73億元。

東杰智能：簽訂約5.84億元設(shè)備集成銷售合同

東杰智能公告，公司與馬來西亞PTT LOGISTICS SDN BHD簽訂設(shè)備集成采購合同，合同總額3.58億令吉（按披露日匯率，折合人民幣約5.84億元），占公司2023年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入的66.94%。項目交付周期18個—22個月。

星源卓鎂：收到國內(nèi)某汽車零部件廠商項目定點通知

星源卓鎂公告，近日收到國內(nèi)某汽車零部件廠商出具的供應(yīng)商定點通知郵件，公司將為該客戶開發(fā)并供應(yīng)新能源汽車鎂合金動力總成殼體零部件。根據(jù)客戶規(guī)劃，項目預(yù)計從2025年中旬開始量產(chǎn)，預(yù)計未來7年（2025—2031年）銷售總金額約為7.1億元。

安培龍：收到歐洲著名汽車主機(jī)廠商項目定點通知

安培龍公告，公司近日收到1家歐洲著名汽車主機(jī)廠商出具的項目定點通知書，確認(rèn)公司為該客戶供應(yīng)剎車系統(tǒng)真空度傳感器（MEMS壓力傳感器）、排氣系統(tǒng)壓差傳感器（MEMS壓力傳感器）。根據(jù)該客戶預(yù)測，此次定點項目預(yù)計從2025年第四季度開始交付，預(yù)計生命周期10年，預(yù)計生命周期總金額約為9640.19萬元。

海優(yōu)新材：擬約2.5億元投建光伏封裝膠膜西南生產(chǎn)基地

海優(yōu)新材公告，公司擬與金堂縣政府簽署投資協(xié)議書，擬在成都市金堂縣投資建設(shè)光伏封裝膠膜西南生產(chǎn)基地項目，并設(shè)立項目公司成都海優(yōu)威應(yīng)用材料有限公司（暫定名）。項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能為8000萬平方米光伏封裝膠膜，項目總投資預(yù)計約2.5億元，預(yù)計項目用房交付后8個月內(nèi)正式投產(chǎn)。

瑞華泰：擬投建高速通訊柔性基材與功能聚酰亞胺薄膜項目

瑞華泰公告，公司全資控股子公司嘉興瑞華泰擬自籌資金，投建高速通訊柔性基材與軌道交通用功能聚酰亞胺薄膜項目，總投資金額預(yù)計6.53億元。項目建成后將進(jìn)一步促進(jìn)功能性聚酰亞胺薄膜材料的進(jìn)口替代。另外，全資子公司深圳瑞華泰應(yīng)用材料科技有限公司擬參與競買深圳市深汕合作區(qū)建設(shè)用地E2024-0004宗地，地塊占地面積8.36萬平方米，競拍起始價3030萬元。購買該土地使用權(quán)，未來將重點圍繞柔性光電用PI及CPI材料、集成電路與半導(dǎo)體封裝用PI材料、低軌衛(wèi)星耐氧原子PI材料、新能源應(yīng)用功能聚酰亞胺材料等產(chǎn)業(yè)化方向布局。

合肥城建：與中海宏洋聯(lián)合競得合肥市一處居住用地

合肥城建公告，公司與合作方中海宏洋地產(chǎn)（合肥）有限公司（簡稱“中海宏洋”）通過競拍方式，取得合肥市包河區(qū)BH202435號地塊。該地塊面積為45.56畝，出讓年限70年，規(guī)劃用途為居住，土地使用權(quán)出讓總額7.11億元。

海亮股份：擬10.39億元轉(zhuǎn)讓金川集團(tuán)1.12%股權(quán)

海亮股份公告，公司擬將持有的金川集團(tuán)股份有限公司（簡稱“金川集團(tuán)”）1.12%股權(quán)以10.39億元轉(zhuǎn)讓給金川集團(tuán)，交易完成后，公司不再持有金川集團(tuán)股份。預(yù)計此次交易可增加留存收益2.23億元。

來源：新華社、央視新聞、央行官網(wǎng)、證監(jiān)會等